Transform Wealths TRI-Continental Corp TY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu TY Fondsaktivität für TY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	565.459 $	Halten	18.437	–	–	0,03 %	161
2024 Q4	584.265 $	Halten	18.437	–	–	0,03 %	165
2024 Q3	609.154 $	Halten	18.437	–	–	0,04 %	136
2024 Q2	570.990 $	Kaufen	18.437 +173	+0,9 %	+5.249 $	0,04 %	139
2024 Q1	562.527 $	Kaufen	18.264 +154	+0,9 %	+4.528 $	0,05 %	144
2023 Q4	522.120 $	Verkaufen	18.110 -5.330	-23 %	-144.759 $	0,05 %	164
2023 Q3	623.281 $	Verkaufen	23.440 -23.052	-50 %	-635.057 $	0,07 %	152
2023 Q2	1,27 Mio. $	Kaufen	46.492 +500	+1 %	+13.268 $	0,11 %	126
2023 Q1	1,22 Mio. $	Kaufen	45.992 +23.219	+102 %	+621.712 $	0,12 %	123
2022 Q4	583.682 $	Kaufen	+22.773	Neu	+608.766 $	0,07 %	137

Weitere Fonds mit TY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFS

Bard Financial Services Branford, Connecticut 911 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TY-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hielt seine Position in TRI-Continental Corp (TY) im Q1 2025 mit 18.437 Aktien im Wert von 565.459 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #161.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in TY und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds TY.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 18.437 Aktien von TRI-Continental Corp im Wert von 565.459 $.
Transform Wealth ließ seinen Bestand an TRI-Continental Corp-Aktien in Q1 2025 unverändert.
TRI-Continental Corp machte in Q1 2025 0,03 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 161.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in TRI-Continental Corp und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in TRI-Continental Corp erreichte im Q2 2023 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds TRI-Continental Corp.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .