de Transform Wealth TRI-Continental Corp TY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción TY Actividad de fondos de TY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 565 k	Mantener	18,437	–	–	0.03%	161
2024 Q4	USD 584 k	Mantener	18,437	–	–	0.03%	165
2024 Q3	USD 609 k	Mantener	18,437	–	–	0.04%	136
2024 Q2	USD 571 k	Comprar	18,437 +173	+0.9%	+USD 5.25 k	0.04%	139
2024 Q1	USD 563 k	Comprar	18,264 +154	+0.9%	+USD 4.53 k	0.05%	144
2023 Q4	USD 522 k	Vender	18,110 -5,330	-23%	-USD 145 k	0.05%	164
2023 Q3	USD 623 k	Vender	23,440 -23,052	-50%	-USD 635 k	0.07%	152
2023 Q2	USD 1.27 M	Comprar	46,492 +500	+1%	+USD 13.3 k	0.11%	126
2023 Q1	USD 1.22 M	Comprar	45,992 +23,219	+102%	+USD 622 k	0.12%	123
2022 Q4	USD 584 k	Comprar	+22,773	Nuevas	+USD 609 k	0.07%	137

Otros fondos que tienen TY en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

BFS

Bard Financial Services Branford, Connecticut AUM de USD 911 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 461 M 32.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en TY: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en TRI-Continental Corp (TY) en T1 2025, con 18,437 acciones por un valor de USD 565 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #161.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en TY en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TY.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 18,437 acciones de TRI-Continental Corp con un valor de USD 565 k.
Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de TRI-Continental Corp en T1 2025.
TRI-Continental Corp representó 0.03% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 161.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en TRI-Continental Corp en T4 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en TRI-Continental Corp alcanzó su máximo de USD 1.27 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2025, 145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían TRI-Continental Corp en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.