de Transform Wealth Empire State Realty Series 60 OGCP Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação OGCP Atividade dos fundos em OGCP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-31.546	Encerrada	-US$ 347 mil	–	273
2024 Q3	US$ 347 mil	Manter	31.546	–	–	0,02%	173
2024 Q2	US$ 277 mil	Manter	31.546	–	–	0,02%	184
2024 Q1	US$ 320 mil	Manter	31.546	–	–	0,03%	178
2023 Q4	US$ 292 mil	Manter	31.546	–	–	0,03%	208
2023 Q3	US$ 252 mil	Manter	31.546	–	–	0,03%	216
2023 Q2	US$ 217 mil	Manter	31.546	–	–	0,02%	244
2023 Q1	US$ 224 mil	Manter	31.546	–	–	0,02%	235
2022 Q4	US$ 208 mil	Manter	31.546	–	–	0,02%	212
2022 Q3	US$ 191 mil	Manter	31.546	–	–	0,02%	178
2022 Q2	US$ 209 mil	Vender	31.546 -10.737	-25%	-US$ 85,5 mil	0,03%	190
2022 Q1	US$ 401 mil	Manter	42.283	–	–	0,05%	170
2021 Q4	US$ 375 mil	Manter	42.283	–	–	0,04%	178
2021 Q3	US$ 429 mil	Manter	42.283	–	–	0,05%	173
2021 Q2	US$ 442 mil	Manter	42.283	–	–	0,05%	178
2021 Q1	US$ 471 mil	Manter	42.283	–	–	0,09%	161
2020 Q4	US$ 383 mil	Vender	42.283 -5.139	-11%	-US$ 40 mil	0,08%	167
2020 Q3	US$ 295 mil	Manter	47.422	–	–	0,05%	179
2020 Q2	US$ 320 mil	Manter	47.422	–	–	0,05%	175
2020 Q1	US$ 401 mil	Manter	47.422	–	–	0,09%	158
2019 Q4	US$ 657 mil	Comprar	+47.422	Nova	+US$ 662 mil	0,1%	142

Outros fundos que detêm OGCP

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 21,5 bi 23,65% Retorno est. (1 ano)

Apexium Financial Dallas, Texas AUM de US$ 2,06 bi 15,96% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

North Star Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 1,84 bi 28,81% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 1,29 bi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado AUM de US$ 2,44 bi 24,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em OGCP no T4 2024

Transform Wealth encerrou sua posição em Empire State Realty Series 60 (OGCP) no T4 2024, vendendo 31.546 ações — uma venda estimada em US$ 347 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em OGCP pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 20 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 657 mil em T4 2019. 17 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OGCP no fechamento de T4 2024.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em Empire State Realty Series 60 no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 31.546 ações de Empire State Realty Series 60 em T4 2024, por um valor estimado de US$ 347 mil.
Transform Wealth reportou uma posição em Empire State Realty Series 60 pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 20 trimestres.
A posição de Empire State Realty Series 60 de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 657 mil em T4 2019.
17 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Empire State Realty Series 60 em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2024, protocolado em 17 de jan. de 2025.