de Transform Wealth Empire State Realty Series 60 OGCP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción OGCP Actividad de fondos de OGCP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-31,546	Cerradas	-USD 347 k	–	273
2024 Q3	USD 347 k	Mantener	31,546	–	–	0.02%	173
2024 Q2	USD 277 k	Mantener	31,546	–	–	0.02%	184
2024 Q1	USD 320 k	Mantener	31,546	–	–	0.03%	178
2023 Q4	USD 292 k	Mantener	31,546	–	–	0.03%	208
2023 Q3	USD 252 k	Mantener	31,546	–	–	0.03%	216
2023 Q2	USD 217 k	Mantener	31,546	–	–	0.02%	244
2023 Q1	USD 224 k	Mantener	31,546	–	–	0.02%	235
2022 Q4	USD 208 k	Mantener	31,546	–	–	0.02%	212
2022 Q3	USD 191 k	Mantener	31,546	–	–	0.02%	178
2022 Q2	USD 209 k	Vender	31,546 -10,737	-25%	-USD 85.5 k	0.03%	190
2022 Q1	USD 401 k	Mantener	42,283	–	–	0.05%	170
2021 Q4	USD 375 k	Mantener	42,283	–	–	0.04%	178
2021 Q3	USD 429 k	Mantener	42,283	–	–	0.05%	173
2021 Q2	USD 442 k	Mantener	42,283	–	–	0.05%	178
2021 Q1	USD 471 k	Mantener	42,283	–	–	0.09%	161
2020 Q4	USD 383 k	Vender	42,283 -5,139	-11%	-USD 40 k	0.08%	167
2020 Q3	USD 295 k	Mantener	47,422	–	–	0.05%	179
2020 Q2	USD 320 k	Mantener	47,422	–	–	0.05%	175
2020 Q1	USD 401 k	Mantener	47,422	–	–	0.09%	158
2019 Q4	USD 657 k	Comprar	+47,422	Nuevas	+USD 662 k	0.1%	142

Otros fondos que tienen OGCP en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de USD 21.5 mil M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año

Apexium Financial Dallas, Texas AUM de USD 2056 M 15.96% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

North Star Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1840 M 28.81% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 1291 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado AUM de USD 2445 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en OGCP: resumen de T4 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en Empire State Realty Series 60 (OGCP) en T4 2024, liquidando una posición de 31,546 acciones por un valor estimado de USD 347 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en OGCP en T4 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 657 k en T4 2019. Al cierre de T4 2024, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OGCP.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Empire State Realty Series 60 al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 31,546 acciones de Empire State Realty Series 60 en T4 2024, por un valor estimado de USD 347 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Empire State Realty Series 60 en T4 2019 y la mantuvo durante 20 trimestres.
La posición de Transform Wealth en Empire State Realty Series 60 alcanzó su máximo de USD 657 k en T4 2019.
Al cierre de T4 2024, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Empire State Realty Series 60 en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 17 ene 2025.