Transform Wealth
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de Transform Wealth JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 27,1 mi Comprar
110.301
+1.288
+1% +US$ 328 mil 1,64% 10
2024
Q4 		US$ 26,1 mi Comprar
109.013
+12.334
+13% +US$ 2,87 mi 1,45% 13
2024
Q3 		US$ 20,4 mi Comprar
96.679
+1.027
+1% +US$ 216 mil 1,35% 12
2024
Q2 		US$ 19,3 mi Comprar
95.652
+2.225
+2% +US$ 435 mil 1,45% 15
2024
Q1 		US$ 18,7 mi Vender
93.427
-9.282
-9% -US$ 1,67 mi 1,78% 13
2023
Q4 		US$ 17,5 mi Vender
102.709
-285
-0,3% -US$ 43,2 mil 1,7% 12
2023
Q3 		US$ 14,9 mi Vender
102.994
-20.959
-17% -US$ 3,14 mi 1,58% 14
2023
Q2 		US$ 18 mi Comprar
123.953
+868
+0,7% +US$ 119 mil 1,62% 12
2023
Q1 		US$ 16 mi Comprar
123.085
+20.654
+20% +US$ 2,83 mi 1,51% 14
2022
Q4 		US$ 13,7 mi Comprar
102.431
+20.959
+26% +US$ 2,66 mi 1,54% 13
2022
Q3 		US$ 8,51 mi Vender
81.472
-2.357
-3% -US$ 270 mil 1,11% 27
2022
Q2 		US$ 9,44 mi Comprar
83.829
+1.081
+1% +US$ 134 mil 1,4% 20
2022
Q1 		US$ 11,3 mi Comprar
82.748
+561
+0,7% +US$ 82,8 mil 1,26% 21
2021
Q4 		US$ 13 mi Vender
82.187
-528
-0,6% -US$ 86,7 mil 1,36% 22
2021
Q3 		US$ 13,5 mi Vender
82.715
-486
-0,6% -US$ 76,2 mil 1,55% 14
2021
Q2 		US$ 12,9 mi Comprar
83.201
+29.083
+54% +US$ 4,57 mi 1,58% 15
2021
Q1 		US$ 8,24 mi Comprar
54.118
+2.281
+4% +US$ 328 mil 1,65% 10
2020
Q4 		US$ 6,59 mi Vender
51.837
-30.552
-37% -US$ 3,41 mi 1,38% 17
2020
Q3 		US$ 7,93 mi Vender
82.389
-1.137
-1% -US$ 112 mil 1,28% 20
2020
Q2 		US$ 7,86 mi Comprar
83.526
+22.789
+38% +US$ 2,16 mi 1,35% 18
2020
Q1 		US$ 5,47 mi Comprar
60.737
+4.216
+7% +US$ 512 mil 1,17% 19
2019
Q4 		US$ 7,88 mi Comprar
56.521
+7.127
+14% +US$ 914 mil 1,25% 15
2019
Q3 		US$ 5,81 mi Vender
49.394
-8.528
-15% -US$ 965 mil 1,03% 23
2019
Q2 		US$ 6,48 mi Vender
57.922
-8.912
-13% -US$ 983 mil 0,95% 23
2019
Q1 		US$ 6,76 mi Comprar
66.834
+14.388
+27% +US$ 1,48 mi 1,26% 19
2018
Q4 		US$ 5,12 mi Vender
52.446
-15.255
-23% -US$ 1,63 mi 1,05% 31
2018
Q3 		US$ 7,64 mi Comprar
67.701
+18.177
+37% +US$ 2,06 mi 1,33% 19
2018
Q2 		US$ 5,16 mi Vender
49.524
-2.642
-5% -US$ 290 mil 0,93% 33
2018
Q1 		US$ 5,74 mi Comprar
52.166
+27.173
+109% +US$ 3,08 mi 1,09% 21
2017
Q4 		US$ 2,67 mi Comprar
24.993
+11.146
+80% +US$ 1,13 mi 0,49% 71
2017
Q3 		US$ 1,32 mi Comprar
+13.847
Nova +US$ 1,28 mi 0,46% 76

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em JPM no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 1,2% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 328 mil em ações e elevando a posição para 110.301 ações, avaliadas em US$ 27,1 mi. A posição representa 1,64% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPM no T3 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então. 4.677 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 110.301 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 27,1 mi.
  • Transform Wealth comprou 1.288 ações de JPMorgan Chase no T1 2025, por um valor estimado de US$ 328 mil.
  • JPMorgan Chase representou 1,64% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 10.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T3 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 4.677 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.