Transform Wealth
JPM-Symbol

Transform Wealths JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		27,1 Mio. $ Kaufen
110.301
+1.288
+1 % +328.365 $ 1,64 % 10
2024
Q4 		26,1 Mio. $ Kaufen
109.013
+12.334
+13 % +2,87 Mio. $ 1,45 % 13
2024
Q3 		20,4 Mio. $ Kaufen
96.679
+1.027
+1 % +216.319 $ 1,35 % 12
2024
Q2 		19,3 Mio. $ Kaufen
95.652
+2.225
+2 % +434.990 $ 1,45 % 15
2024
Q1 		18,7 Mio. $ Verkaufen
93.427
-9.282
-9 % -1,67 Mio. $ 1,78 % 13
2023
Q4 		17,5 Mio. $ Verkaufen
102.709
-285
-0,3 % -43.190 $ 1,7 % 12
2023
Q3 		14,9 Mio. $ Verkaufen
102.994
-20.959
-17 % -3,14 Mio. $ 1,58 % 14
2023
Q2 		18 Mio. $ Kaufen
123.953
+868
+0,7 % +119.384 $ 1,62 % 12
2023
Q1 		16 Mio. $ Kaufen
123.085
+20.654
+20 % +2,83 Mio. $ 1,51 % 14
2022
Q4 		13,7 Mio. $ Kaufen
102.431
+20.959
+26 % +2,66 Mio. $ 1,54 % 13
2022
Q3 		8,51 Mio. $ Verkaufen
81.472
-2.357
-3 % -270.487 $ 1,11 % 27
2022
Q2 		9,44 Mio. $ Kaufen
83.829
+1.081
+1 % +133.932 $ 1,4 % 20
2022
Q1 		11,3 Mio. $ Kaufen
82.748
+561
+0,7 % +82.808 $ 1,26 % 21
2021
Q4 		13 Mio. $ Verkaufen
82.187
-528
-0,6 % -86.710 $ 1,36 % 22
2021
Q3 		13,5 Mio. $ Verkaufen
82.715
-486
-0,6 % -76.193 $ 1,55 % 14
2021
Q2 		12,9 Mio. $ Kaufen
83.201
+29.083
+54 % +4,57 Mio. $ 1,58 % 15
2021
Q1 		8,24 Mio. $ Kaufen
54.118
+2.281
+4 % +328.162 $ 1,65 % 10
2020
Q4 		6,59 Mio. $ Verkaufen
51.837
-30.552
-37 % -3,41 Mio. $ 1,38 % 17
2020
Q3 		7,93 Mio. $ Verkaufen
82.389
-1.137
-1 % -111.655 $ 1,28 % 20
2020
Q2 		7,86 Mio. $ Kaufen
83.526
+22.789
+38 % +2,16 Mio. $ 1,35 % 18
2020
Q1 		5,47 Mio. $ Kaufen
60.737
+4.216
+7 % +512.217 $ 1,17 % 19
2019
Q4 		7,88 Mio. $ Kaufen
56.521
+7.127
+14 % +914.067 $ 1,25 % 15
2019
Q3 		5,81 Mio. $ Verkaufen
49.394
-8.528
-15 % -964.595 $ 1,03 % 23
2019
Q2 		6,48 Mio. $ Verkaufen
57.922
-8.912
-13 % -982.604 $ 0,95 % 23
2019
Q1 		6,76 Mio. $ Kaufen
66.834
+14.388
+27 % +1,48 Mio. $ 1,26 % 19
2018
Q4 		5,12 Mio. $ Verkaufen
52.446
-15.255
-23 % -1,63 Mio. $ 1,05 % 31
2018
Q3 		7,64 Mio. $ Kaufen
67.701
+18.177
+37 % +2,06 Mio. $ 1,33 % 19
2018
Q2 		5,16 Mio. $ Verkaufen
49.524
-2.642
-5 % -289.827 $ 0,93 % 33
2018
Q1 		5,74 Mio. $ Kaufen
52.166
+27.173
+109 % +3,08 Mio. $ 1,09 % 21
2017
Q4 		2,67 Mio. $ Kaufen
24.993
+11.146
+80 % +1,13 Mio. $ 0,49 % 71
2017
Q3 		1,32 Mio. $ Kaufen
+13.847
Neu +1,28 Mio. $ 0,46 % 76

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q1 2025 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 328.365 $ und erhöhte die Position damit auf 110.301 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $. Die Position macht 1,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 4.677 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 110.301 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 27,1 Mio. $.
  • Transform Wealth kaufte im Q1 2025 1.288 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 328.365 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q1 2025 1,64 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2017 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 4.677 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .