Transform Wealth
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de Transform Wealth JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 27.1 M Comprar
110,301
+1,288
+1% +USD 328 k 1.64% 10
2024
Q4 		USD 26.1 M Comprar
109,013
+12,334
+13% +USD 2.87 M 1.45% 13
2024
Q3 		USD 20.4 M Comprar
96,679
+1,027
+1% +USD 216 k 1.35% 12
2024
Q2 		USD 19.3 M Comprar
95,652
+2,225
+2% +USD 435 k 1.45% 15
2024
Q1 		USD 18.7 M Vender
93,427
-9,282
-9% -USD 1.67 M 1.78% 13
2023
Q4 		USD 17.5 M Vender
102,709
-285
-0.3% -USD 43.2 k 1.7% 12
2023
Q3 		USD 14.9 M Vender
102,994
-20,959
-17% -USD 3.14 M 1.58% 14
2023
Q2 		USD 18 M Comprar
123,953
+868
+0.7% +USD 119 k 1.62% 12
2023
Q1 		USD 16 M Comprar
123,085
+20,654
+20% +USD 2.83 M 1.51% 14
2022
Q4 		USD 13.7 M Comprar
102,431
+20,959
+26% +USD 2.66 M 1.54% 13
2022
Q3 		USD 8.51 M Vender
81,472
-2,357
-3% -USD 270 k 1.11% 27
2022
Q2 		USD 9.44 M Comprar
83,829
+1,081
+1% +USD 134 k 1.4% 20
2022
Q1 		USD 11.3 M Comprar
82,748
+561
+0.7% +USD 82.8 k 1.26% 21
2021
Q4 		USD 13 M Vender
82,187
-528
-0.6% -USD 86.7 k 1.36% 22
2021
Q3 		USD 13.5 M Vender
82,715
-486
-0.6% -USD 76.2 k 1.55% 14
2021
Q2 		USD 12.9 M Comprar
83,201
+29,083
+54% +USD 4.57 M 1.58% 15
2021
Q1 		USD 8.24 M Comprar
54,118
+2,281
+4% +USD 328 k 1.65% 10
2020
Q4 		USD 6.59 M Vender
51,837
-30,552
-37% -USD 3.41 M 1.38% 17
2020
Q3 		USD 7.93 M Vender
82,389
-1,137
-1% -USD 112 k 1.28% 20
2020
Q2 		USD 7.86 M Comprar
83,526
+22,789
+38% +USD 2.16 M 1.35% 18
2020
Q1 		USD 5.47 M Comprar
60,737
+4,216
+7% +USD 512 k 1.17% 19
2019
Q4 		USD 7.88 M Comprar
56,521
+7,127
+14% +USD 914 k 1.25% 15
2019
Q3 		USD 5.81 M Vender
49,394
-8,528
-15% -USD 965 k 1.03% 23
2019
Q2 		USD 6.48 M Vender
57,922
-8,912
-13% -USD 983 k 0.95% 23
2019
Q1 		USD 6.76 M Comprar
66,834
+14,388
+27% +USD 1.48 M 1.26% 19
2018
Q4 		USD 5.12 M Vender
52,446
-15,255
-23% -USD 1.63 M 1.05% 31
2018
Q3 		USD 7.64 M Comprar
67,701
+18,177
+37% +USD 2.06 M 1.33% 19
2018
Q2 		USD 5.16 M Vender
49,524
-2,642
-5% -USD 290 k 0.93% 33
2018
Q1 		USD 5.74 M Comprar
52,166
+27,173
+109% +USD 3.08 M 1.09% 21
2017
Q4 		USD 2.67 M Comprar
24,993
+11,146
+80% +USD 1.13 M 0.49% 71
2017
Q3 		USD 1.32 M Comprar
+13,847
Nuevas +USD 1.28 M 0.46% 76

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en JPM: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 1.2% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 328 k y elevar la posición a 110,301 acciones con un valor de USD 27.1 M. La posición representa 1.64% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JPM en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 4,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 110,301 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 27.1 M.
  • Transform Wealth compró 1,288 acciones de JPMorgan Chase en T1 2025, por un monto estimado de USD 328 k.
  • JPMorgan Chase representó 1.64% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 10.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T3 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 4,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.