de Transform Wealth JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 548 mil	Vender	9.594 -17.293	-64%	-US$ 1,01 mi	0,03%	165
2024 Q4	US$ 1,56 mi	Comprar	26.887 +17.606	+190%	+US$ 1,05 mi	0,09%	126
2024 Q3	US$ 552 mil	Vender	9.281 -43.990	-83%	-US$ 2,53 mi	0,04%	142
2024 Q2	US$ 3,02 mi	Vender	53.271 -3.114	-6%	-US$ 176 mil	0,23%	80
2024 Q1	US$ 3,26 mi	Vender	56.385 -14.260	-20%	-US$ 803 mil	0,31%	80
2023 Q4	US$ 3,91 mi	Vender	70.645 -2.057	-3%	-US$ 111 mil	0,38%	82
2023 Q3	US$ 3,89 mi	Vender	72.702 -29.808	-29%	-US$ 1,64 mi	0,41%	76
2023 Q2	US$ 5,67 mi	Vender	102.510 -130.447	-56%	-US$ 7,12 mi	0,51%	68
2023 Q1	US$ 12,7 mi	Comprar	232.957 +226.526	+3.522%	+US$ 12,3 mi	1,2%	26
2022 Q4	US$ 354 mil	Comprar	6.431 +47	+0,7%	+US$ 2,55 mil	0,04%	173
2022 Q3	US$ 327 mil	Comprar	6.384 +514	+9%	+US$ 28,6 mil	0,04%	149
2022 Q2	US$ 325 mil	Comprar	5.870 +1.832	+45%	+US$ 106 mil	0,05%	158
2022 Q1	US$ 248 mil	Comprar	+4.038	Nova	+US$ 244 mil	0,03%	209

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em JEPI no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 64% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 1,01 mi e ficando com 9.594 ações avaliadas em US$ 548 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 165.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T1 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T1 2023. 1.268 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 9.594 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 548 mil.
Transform Wealth vendeu 17.293 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 1,01 mi.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,03% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 165.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T1 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 12,7 mi em T1 2023.
1.268 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.