de Transform Wealth JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 548 k	Vender	9,594 -17,293	-64%	-USD 1.01 M	0.03%	165
2024 Q4	USD 1.56 M	Comprar	26,887 +17,606	+190%	+USD 1.05 M	0.09%	126
2024 Q3	USD 552 k	Vender	9,281 -43,990	-83%	-USD 2.53 M	0.04%	142
2024 Q2	USD 3.02 M	Vender	53,271 -3,114	-6%	-USD 176 k	0.23%	80
2024 Q1	USD 3.26 M	Vender	56,385 -14,260	-20%	-USD 803 k	0.31%	80
2023 Q4	USD 3.91 M	Vender	70,645 -2,057	-3%	-USD 111 k	0.38%	82
2023 Q3	USD 3.89 M	Vender	72,702 -29,808	-29%	-USD 1.64 M	0.41%	76
2023 Q2	USD 5.67 M	Vender	102,510 -130,447	-56%	-USD 7.12 M	0.51%	68
2023 Q1	USD 12.7 M	Comprar	232,957 +226,526	+3,522%	+USD 12.3 M	1.2%	26
2022 Q4	USD 354 k	Comprar	6,431 +47	+0.7%	+USD 2.55 k	0.04%	173
2022 Q3	USD 327 k	Comprar	6,384 +514	+9%	+USD 28.6 k	0.04%	149
2022 Q2	USD 325 k	Comprar	5,870 +1,832	+45%	+USD 106 k	0.05%	158
2022 Q1	USD 248 k	Comprar	+4,038	Nuevas	+USD 244 k	0.03%	209

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en JEPI: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 64% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.01 M, y conservó 9,594 acciones valuadas en USD 548 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #165.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JEPI en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T1 2023. Al cierre de T1 2025, 1,268 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 9,594 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 548 k.
Transform Wealth vendió 17,293 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.01 M.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.03% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 165.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T1 2023.
Al cierre de T1 2025, 1,268 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.