de Transform Wealth iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação IJH Atividade dos fundos em IJH

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 265 mil	Vender	4.535 -790	-15%	-US$ 49,1 mil	0,02%	217
2024 Q4	US$ 332 mil	Comprar	5.325 +8	+0,2%	+US$ 513	0,02%	209
2024 Q3	US$ 331 mil	Vender	5.317 -1.209	-19%	-US$ 72,9 mil	0,02%	176
2024 Q2	US$ 382 mil	Vender	6.526 -386	-6%	-US$ 22,7 mil	0,03%	160
2024 Q1	US$ 420 mil	Comprar	6.912 +1.942	+39%	+US$ 110 mil	0,04%	162
2023 Q4	US$ 275 mil	Comprar	4.970 +215	+5%	+US$ 10,9 mil	0,03%	213
2023 Q3	US$ 238 mil	Vender	4.755 -2.875	-38%	-US$ 151 mil	0,03%	220
2023 Q2	US$ 399 mil	Vender	7.630 -1.170	-13%	-US$ 58,1 mil	0,04%	195
2023 Q1	US$ 440 mil	Comprar	8.800 +3.555	+68%	+US$ 181 mil	0,04%	180
2022 Q4	US$ 254 mil	Comprar	+5.245	Nova	+US$ 253 mil	0,03%	201
2022 Q3	–	Vender	-18.220	Encerrada	-US$ 824 mil	–	192
2022 Q2	US$ 824 mil	Comprar	18.220 +25	+0,1%	+US$ 1,23 mil	0,12%	99
2022 Q1	US$ 976 mil	Vender	18.195 -745	-4%	-US$ 39,7 mil	0,11%	113
2021 Q4	US$ 1,07 mi	Vender	18.940 -75	-0,4%	-US$ 4,18 mil	0,11%	109
2021 Q3	US$ 1 mi	Vender	19.015 -47.325	-71%	-US$ 2,55 mi	0,11%	111
2021 Q2	US$ 3,57 mi	Vender	66.340 -2.505	-4%	-US$ 135 mil	0,44%	71
2021 Q1	US$ 3,58 mi	Comprar	68.845 +60.485	+724%	+US$ 3,02 mi	0,72%	52
2020 Q4	US$ 384 mil	Vender	8.360 -2.500	-23%	-US$ 105 mil	0,08%	166
2020 Q3	US$ 402 mil	Vender	10.860 -6.760	-38%	-US$ 253 mil	0,06%	157
2020 Q2	US$ 627 mil	Vender	17.620 -815	-4%	-US$ 27,1 mil	0,11%	131
2020 Q1	US$ 530 mil	Comprar	18.435 +5.305	+40%	+US$ 197 mil	0,11%	140
2019 Q4	US$ 541 mil	Comprar	+13.130	Nova	+US$ 520 mil	0,09%	156

Outros fundos que detêm IJH

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em IJH no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) em 15% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 49,1 mil e ficando com 4.535 ações avaliadas em US$ 265 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 217.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em IJH no T4 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T1 2021. 2.428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJH no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 4.535 ações de iShares Core S&P Mid-Cap ETF, no valor de US$ 265 mil.
Transform Wealth vendeu 790 ações de iShares Core S&P Mid-Cap ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 49,1 mil.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 217.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Mid-Cap ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 3,58 mi em T1 2021.
2.428 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Mid-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.