Transform Wealths iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu IJH Fondsaktivität für IJH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	264.627 $	Verkaufen	4.535 -790	-15 %	-49.059 $	0,02 %	217
2024 Q4	331.786 $	Kaufen	5.325 +8	+0,2 %	+513 $	0,02 %	209
2024 Q3	331.377 $	Verkaufen	5.317 -1.209	-19 %	-72.908 $	0,02 %	176
2024 Q2	381.885 $	Verkaufen	6.526 -386	-6 %	-22.677 $	0,03 %	160
2024 Q1	419.829 $	Kaufen	6.912 +1.942	+39 %	+109.946 $	0,04 %	162
2023 Q4	275.473 $	Kaufen	4.970 +215	+5 %	+10.905 $	0,03 %	213
2023 Q3	237.927 $	Verkaufen	4.755 -2.875	-38 %	-150.662 $	0,03 %	220
2023 Q2	399.175 $	Verkaufen	7.630 -1.170	-13 %	-58.148 $	0,04 %	195
2023 Q1	440.434 $	Kaufen	8.800 +3.555	+68 %	+181.118 $	0,04 %	180
2022 Q4	253.818 $	Kaufen	+5.245	Neu	+253.399 $	0,03 %	201
2022 Q3	–	Verkaufen	-18.220	Geschlossen	-824.000 $	–	192
2022 Q2	824.000 $	Kaufen	18.220 +25	+0,1 %	+1.234 $	0,12 %	99
2022 Q1	976.000 $	Verkaufen	18.195 -745	-4 %	-39.664 $	0,11 %	113
2021 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	18.940 -75	-0,4 %	-4.175 $	0,11 %	109
2021 Q3	1 Mio. $	Verkaufen	19.015 -47.325	-71 %	-2,55 Mio. $	0,11 %	111
2021 Q2	3,57 Mio. $	Verkaufen	66.340 -2.505	-4 %	-135.244 $	0,44 %	71
2021 Q1	3,58 Mio. $	Kaufen	68.845 +60.485	+724 %	+3,02 Mio. $	0,72 %	52
2020 Q4	384.000 $	Verkaufen	8.360 -2.500	-23 %	-105.335 $	0,08 %	166
2020 Q3	402.000 $	Verkaufen	10.860 -6.760	-38 %	-252.725 $	0,06 %	157
2020 Q2	627.000 $	Verkaufen	17.620 -815	-4 %	-27.065 $	0,11 %	131
2020 Q1	530.000 $	Kaufen	18.435 +5.305	+40 %	+197.236 $	0,11 %	140
2019 Q4	541.000 $	Kaufen	+13.130	Neu	+520.342 $	0,09 %	156

Weitere Fonds mit IJH im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJH-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) im Q1 2025 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 49.059 $ und hielt danach 4.535 Aktien im Wert von 264.627 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #217.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IJH und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 3,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.428 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJH.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 4.535 Aktien von iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Wert von 264.627 $.
Transform Wealth verkaufte 790 Aktien von iShares Core S&P Mid-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 49.059 $.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 217.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in iShares Core S&P Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 3,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.428 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .