Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 265 k Vender
4,535
-790
-15% -USD 49.1 k 0.02% 217
2024
Q4 		USD 332 k Comprar
5,325
+8
+0.2% +USD 513 0.02% 209
2024
Q3 		USD 331 k Vender
5,317
-1,209
-19% -USD 72.9 k 0.02% 176
2024
Q2 		USD 382 k Vender
6,526
-386
-6% -USD 22.7 k 0.03% 160
2024
Q1 		USD 420 k Comprar
6,912
+1,942
+39% +USD 110 k 0.04% 162
2023
Q4 		USD 275 k Comprar
4,970
+215
+5% +USD 10.9 k 0.03% 213
2023
Q3 		USD 238 k Vender
4,755
-2,875
-38% -USD 151 k 0.03% 220
2023
Q2 		USD 399 k Vender
7,630
-1,170
-13% -USD 58.1 k 0.04% 195
2023
Q1 		USD 440 k Comprar
8,800
+3,555
+68% +USD 181 k 0.04% 180
2022
Q4 		USD 254 k Comprar
+5,245
Nuevas +USD 253 k 0.03% 201
2022
Q3 		– Vender
-18,220
Cerradas -USD 824 k – 192
2022
Q2 		USD 824 k Comprar
18,220
+25
+0.1% +USD 1.23 k 0.12% 99
2022
Q1 		USD 976 k Vender
18,195
-745
-4% -USD 39.7 k 0.11% 113
2021
Q4 		USD 1.07 M Vender
18,940
-75
-0.4% -USD 4.18 k 0.11% 109
2021
Q3 		USD 1 M Vender
19,015
-47,325
-71% -USD 2.55 M 0.11% 111
2021
Q2 		USD 3.57 M Vender
66,340
-2,505
-4% -USD 135 k 0.44% 71
2021
Q1 		USD 3.58 M Comprar
68,845
+60,485
+724% +USD 3.02 M 0.72% 52
2020
Q4 		USD 384 k Vender
8,360
-2,500
-23% -USD 105 k 0.08% 166
2020
Q3 		USD 402 k Vender
10,860
-6,760
-38% -USD 253 k 0.06% 157
2020
Q2 		USD 627 k Vender
17,620
-815
-4% -USD 27.1 k 0.11% 131
2020
Q1 		USD 530 k Comprar
18,435
+5,305
+40% +USD 197 k 0.11% 140
2019
Q4 		USD 541 k Comprar
+13,130
Nuevas +USD 520 k 0.09% 156

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IJH: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 15% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 49.1 k, y conservó 4,535 acciones valuadas en USD 265 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #217.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IJH en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T1 2021. Al cierre de T1 2025, 2,428 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 4,535 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 265 k.
  • Transform Wealth vendió 790 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 49.1 k.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 217.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Core S&P Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T1 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 2,428 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.