de Transform Wealth iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação IEI Atividade dos fundos em IEI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q4	–	Vender	-1.919	Encerrada	-US$ 219 mil	–	222
2022 Q3	US$ 219 mil	Vender	1.919 -55	-3%	-US$ 6,51 mil	0,03%	170
2022 Q2	US$ 236 mil	Vender	1.974 -23	-1%	-US$ 2,75 mil	0,04%	180
2022 Q1	US$ 244 mil	Vender	1.997 -10.827	-84%	-US$ 1,36 mi	0,03%	212
2021 Q4	US$ 1,65 mi	Comprar	12.824 +7.894	+160%	+US$ 1,02 mi	0,17%	90
2021 Q3	US$ 642 mil	Comprar	+4.930	Nova	+US$ 647 mil	0,07%	147
2020 Q3	–	Vender	-10.485	Encerrada	-US$ 1,4 mi	–	222
2020 Q2	US$ 1,4 mi	Comprar	10.485 +8.116	+343%	+US$ 1,08 mi	0,24%	85
2020 Q1	US$ 316 mil	Vender	2.369 -168	-7%	-US$ 21,6 mil	0,07%	169
2019 Q4	US$ 319 mil	Vender	2.537 -60	-2%	-US$ 7,58 mil	0,05%	183
2019 Q3	US$ 329 mil	Vender	2.597 -60.413	-96%	-US$ 7,63 mi	0,06%	173
2019 Q2	US$ 7,92 mi	Comprar	+63.010	Nova	+US$ 7,79 mi	1,16%	17
2017 Q2	–	Vender	-3.039	Encerrada	-US$ 374 mil	–	78
2017 Q1	US$ 374 mil	Comprar	+3.039	Nova	+US$ 373 mil	0,14%	164

Outros fundos que detêm IEI

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em IEI no T4 2022

Transform Wealth encerrou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) no T4 2022, vendendo 1.919 ações — uma venda estimada em US$ 219 mil.

Transform Wealth reportou uma posição em IEI pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,92 mi em T2 2019. 572 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEI no fechamento de T4 2022.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no fechamento de T4 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 1.919 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T4 2022, por um valor estimado de US$ 219 mil.
Transform Wealth reportou uma posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF pela primeira vez em T1 2017 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 7,92 mi em T2 2019.
572 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2022, protocolado em 13 de jan. de 2023.