Transform Wealths iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-1.919	Geschlossen	-219.000 $	–	222
2022 Q3	219.000 $	Verkaufen	1.919 -55	-3 %	-6.510 $	0,03 %	170
2022 Q2	236.000 $	Verkaufen	1.974 -23	-1 %	-2.749 $	0,04 %	180
2022 Q1	244.000 $	Verkaufen	1.997 -10.827	-84 %	-1,36 Mio. $	0,03 %	212
2021 Q4	1,65 Mio. $	Kaufen	12.824 +7.894	+160 %	+1,02 Mio. $	0,17 %	90
2021 Q3	642.000 $	Kaufen	+4.930	Neu	+646.527 $	0,07 %	147
2020 Q3	–	Verkaufen	-10.485	Geschlossen	-1,4 Mio. $	–	222
2020 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	10.485 +8.116	+343 %	+1,08 Mio. $	0,24 %	85
2020 Q1	316.000 $	Verkaufen	2.369 -168	-7 %	-21.647 $	0,07 %	169
2019 Q4	319.000 $	Verkaufen	2.537 -60	-2 %	-7.577 $	0,05 %	183
2019 Q3	329.000 $	Verkaufen	2.597 -60.413	-96 %	-7,63 Mio. $	0,06 %	173
2019 Q2	7,92 Mio. $	Kaufen	+63.010	Neu	+7,79 Mio. $	1,16 %	17
2017 Q2	–	Verkaufen	-3.039	Geschlossen	-374.000 $	–	78
2017 Q1	374.000 $	Kaufen	+3.039	Neu	+372.815 $	0,14 %	164

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Transform Wealth: Q4 2022 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 1.919 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 219.000 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in IEI und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 7,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 1.919 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q4 2022 im geschätzten Wert von 219.000 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2019 mit 7,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2022 am 13. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .