Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IEI Actividad de fondos de IEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-1,919
Cerradas -USD 219 k – 222
2022
Q3 		USD 219 k Vender
1,919
-55
-3% -USD 6.51 k 0.03% 170
2022
Q2 		USD 236 k Vender
1,974
-23
-1% -USD 2.75 k 0.04% 180
2022
Q1 		USD 244 k Vender
1,997
-10,827
-84% -USD 1.36 M 0.03% 212
2021
Q4 		USD 1.65 M Comprar
12,824
+7,894
+160% +USD 1.02 M 0.17% 90
2021
Q3 		USD 642 k Comprar
+4,930
Nuevas +USD 647 k 0.07% 147
2020
Q3 		– Vender
-10,485
Cerradas -USD 1.4 M – 222
2020
Q2 		USD 1.4 M Comprar
10,485
+8,116
+343% +USD 1.08 M 0.24% 85
2020
Q1 		USD 316 k Vender
2,369
-168
-7% -USD 21.6 k 0.07% 169
2019
Q4 		USD 319 k Vender
2,537
-60
-2% -USD 7.58 k 0.05% 183
2019
Q3 		USD 329 k Vender
2,597
-60,413
-96% -USD 7.63 M 0.06% 173
2019
Q2 		USD 7.92 M Comprar
+63,010
Nuevas +USD 7.79 M 1.16% 17
2017
Q2 		– Vender
-3,039
Cerradas -USD 374 k – 78
2017
Q1 		USD 374 k Comprar
+3,039
Nuevas +USD 373 k 0.14% 164

Otros fondos que tienen IEI en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IEI: resumen de T4 2022

Transform Wealth cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) en T4 2022, liquidando una posición de 1,919 acciones por un valor estimado de USD 219 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IEI en T1 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.92 M en T2 2019. Al cierre de T4 2022, 572 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEI.

  • Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Transform Wealth vendió 1,919 acciones de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 219 k.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T1 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Transform Wealth en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 7.92 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2022, 572 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 13 ene 2023.