de Transform Wealth JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-193.445	Encerrada	-US$ 11,8 mi	–	268
2024 Q3	US$ 11,8 mi	Comprar	+193.445	Nova	+US$ 11,5 mi	0,78%	29

Outros fundos que detêm HELO

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em HELO no T4 2024

Transform Wealth encerrou sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) no T4 2024, vendendo 193.445 ações — uma venda estimada em US$ 11,8 mi.

Transform Wealth reportou uma posição em HELO pela primeira vez em T3 2024 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T3 2024. 273 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T4 2024.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 193.445 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 11,8 mi.
Transform Wealth reportou uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF pela primeira vez em T3 2024 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 11,8 mi em T3 2024.
273 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2024, protocolado em 17 de jan. de 2025.