de Transform Wealth JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-193,445	Cerradas	-USD 11.8 M	–	268
2024 Q3	USD 11.8 M	Comprar	+193,445	Nuevas	+USD 11.5 M	0.78%	29

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en HELO: resumen de T4 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T4 2024, liquidando una posición de 193,445 acciones por un valor estimado de USD 11.8 M.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en HELO en T3 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 273 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 193,445 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Transform Wealth en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 11.8 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 273 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 17 ene 2025.