Transform Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-193.445	Geschlossen	-11,8 Mio. $	–	268
2024 Q3	11,8 Mio. $	Kaufen	+193.445	Neu	+11,5 Mio. $	0,78 %	29

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Transform Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 193.445 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 11,8 Mio. $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in HELO und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 193.445 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Transform Wealth in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q3 2024 mit 11,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2024 am 17. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .