de Transform Wealth First Trust Mortgage Income Fund FMY Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação FMY Atividade dos fundos em FMY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 282 mil	Manter	23.100	–	–	0,02%	210
2024 Q4	US$ 279 mil	Comprar	+23.100	Nova	+US$ 280 mil	0,02%	222
2024 Q1	–	Vender	-11.600	Encerrada	-US$ 142 mil	–	229
2023 Q4	US$ 142 mil	Manter	11.600	–	–	0,01%	233
2023 Q3	US$ 130 mil	Comprar	+11.600	Nova	+US$ 131 mil	0,01%	233

Outros fundos que detêm FMY

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

GAA

Global Assets Advisory Orlando, Florida AUM de US$ 458 mi 29,73% Retorno est. (1 ano)

Narwhal Capital Management Marietta, Georgia AUM de US$ 1,45 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

UHLMANN PRICE SECURITIES Skokie, Illinois AUM de US$ 2,68 bi 149,5% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em FMY no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em First Trust Mortgage Income Fund (FMY) no T1 2025, com 23.100 ações avaliadas em US$ 282 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 210.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em FMY no T3 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então. 13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FMY no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 23.100 ações de First Trust Mortgage Income Fund, no valor de US$ 282 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de First Trust Mortgage Income Fund em T1 2025.
First Trust Mortgage Income Fund representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 210.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em First Trust Mortgage Income Fund no T3 2023 e a manteve por 4 trimestres desde então.
13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Mortgage Income Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.