Transform Wealths First Trust Mortgage Income Fund FMY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu FMY Fondsaktivität für FMY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	282.282 $	Halten	23.100	–	–	0,02 %	210
2024 Q4	278.644 $	Kaufen	+23.100	Neu	+279.741 $	0,02 %	222
2024 Q1	–	Verkaufen	-11.600	Geschlossen	-141.549 $	–	229
2023 Q4	141.549 $	Halten	11.600	–	–	0,01 %	233
2023 Q3	129.511 $	Kaufen	+11.600	Neu	+130.589 $	0,01 %	233

Weitere Fonds mit FMY im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAA

Global Assets Advisory Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 29,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Narwhal Capital Management Marietta, Georgia 1,45 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UHLMANN PRICE SECURITIES Skokie, Illinois 2,68 Mrd. $ AUM 149,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FMY-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hielt seine Position in First Trust Mortgage Income Fund (FMY) im Q1 2025 mit 23.100 Aktien im Wert von 282.282 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #210.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in FMY und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds FMY.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 23.100 Aktien von First Trust Mortgage Income Fund im Wert von 282.282 $.
Transform Wealth ließ seinen Bestand an First Trust Mortgage Income Fund-Aktien in Q1 2025 unverändert.
First Trust Mortgage Income Fund machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 210.
Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in First Trust Mortgage Income Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Mortgage Income Fund.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .