de Transform Wealth First Trust Mortgage Income Fund FMY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción FMY Actividad de fondos de FMY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 282 k	Mantener	23,100	–	–	0.02%	210
2024 Q4	USD 279 k	Comprar	+23,100	Nuevas	+USD 280 k	0.02%	222
2024 Q1	–	Vender	-11,600	Cerradas	-USD 142 k	–	229
2023 Q4	USD 142 k	Mantener	11,600	–	–	0.01%	233
2023 Q3	USD 130 k	Comprar	+11,600	Nuevas	+USD 131 k	0.01%	233

Otros fondos que tienen FMY en su cartera

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de USD 223 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año

GAA

Global Assets Advisory Orlando, Florida AUM de USD 458 M 29.73% Rendimiento estimado a 1 año

Narwhal Capital Management Marietta, Georgia AUM de USD 1448 M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

UHLMANN PRICE SECURITIES Skokie, Illinois AUM de USD 2684 M 149.5% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en FMY: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en First Trust Mortgage Income Fund (FMY) en T1 2025, con 23,100 acciones por un valor de USD 282 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #210.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en FMY en T3 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 13 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FMY.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 23,100 acciones de First Trust Mortgage Income Fund con un valor de USD 282 k.
Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Mortgage Income Fund en T1 2025.
First Trust Mortgage Income Fund representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 210.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust Mortgage Income Fund en T3 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2025, 13 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Mortgage Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.