de Transform Wealth DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação DBL Atividade dos fundos em DBL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 169 mil	Manter	10.800	–	–	0,01%	238
2024 Q4	US$ 167 mil	Comprar	+10.800	Nova	+US$ 167 mil	0,01%	253

Outros fundos que detêm DBL

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)

LWM

LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee AUM de US$ 184 mi 29,46% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,7 bi 32,06% Retorno est. (1 ano)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de US$ 499 mi 24,01% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Intellectus Partners San Francisco, California AUM de US$ 578 mi 49,48% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em DBL no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) no T1 2025, com 10.800 ações avaliadas em US$ 169 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 238.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em DBL no T4 2024 e a manteve por 2 trimestres desde então. 69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DBL no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 10.800 ações de DoubleLine Opportunistic Credit Fund, no valor de US$ 169 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de DoubleLine Opportunistic Credit Fund em T1 2025.
DoubleLine Opportunistic Credit Fund representou 0,01% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 238.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em DoubleLine Opportunistic Credit Fund no T4 2024 e a manteve por 2 trimestres desde então.
69 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DoubleLine Opportunistic Credit Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.