de Transform Wealth DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción DBL Actividad de fondos de DBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 169 k	Mantener	10,800	–	–	0.01%	238
2024 Q4	USD 167 k	Comprar	+10,800	Nuevas	+USD 167 k	0.01%	253

Otros fondos que tienen DBL en su cartera

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año

LWM

LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee AUM de USD 184 M 29.46% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5703 M 32.06% Rendimiento estimado a 1 año

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts AUM de USD 499 M 24.01% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Intellectus Partners San Francisco, California AUM de USD 578 M 49.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en DBL: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) en T1 2025, con 10,800 acciones por un valor de USD 169 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #238.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en DBL en T4 2024 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DBL.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 10,800 acciones de DoubleLine Opportunistic Credit Fund con un valor de USD 169 k.
Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T1 2025.
DoubleLine Opportunistic Credit Fund representó 0.01% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 238.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en DoubleLine Opportunistic Credit Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2025, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DoubleLine Opportunistic Credit Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.