Transform Wealths DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu DBL Fondsaktivität für DBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	168.804 $	Halten	10.800	–	–	0,01 %	238
2024 Q4	167.400 $	Kaufen	+10.800	Neu	+167.370 $	0,01 %	253

Weitere Fonds mit DBL im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

LeConte Wealth Management Maryville, Tennessee 184 Mio. $ AUM 29,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,7 Mrd. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 499 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Intellectus Partners San Francisco, California 578 Mio. $ AUM 49,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBL-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hielt seine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) im Q1 2025 mit 10.800 Aktien im Wert von 168.804 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #238.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DBL und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds DBL.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 10.800 Aktien von DoubleLine Opportunistic Credit Fund im Wert von 168.804 $.
Transform Wealth ließ seinen Bestand an DoubleLine Opportunistic Credit Fund-Aktien in Q1 2025 unverändert.
DoubleLine Opportunistic Credit Fund machte in Q1 2025 0,01 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 238.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Opportunistic Credit Fund.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .