Transform Wealth
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de Transform Wealth Broadridge BR Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação BR Atividade dos fundos em BR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q1 		US$ 10,2 mi Comprar
42.086
+636
+2% +US$ 150 mil 0,62% 55
2024
Q4 		US$ 9,41 mi Comprar
41.450
+1.098
+3% +US$ 246 mil 0,52% 52
2024
Q3 		US$ 8,71 mi Comprar
40.352
+618
+2% +US$ 129 mil 0,58% 52
2024
Q2 		US$ 7,86 mi Comprar
39.734
+636
+2% +US$ 126 mil 0,59% 48
2024
Q1 		US$ 8,04 mi Comprar
39.098
+2.290
+6% +US$ 462 mil 0,76% 48
2023
Q4 		US$ 7,6 mi Comprar
36.808
+1.117
+3% +US$ 206 mil 0,74% 43
2023
Q3 		US$ 6,42 mi Comprar
+35.691
Nova +US$ 6,32 mi 0,68% 49
2018
Q3 		– Vender
-4.734
Encerrada -US$ 545 mil – 199
2018
Q2 		US$ 545 mil Vender
4.734
-1.613
-25% -US$ 182 mil 0,1% 153
2018
Q1 		US$ 696 mil Vender
6.347
-4.075
-39% -US$ 405 mil 0,13% 161
2017
Q4 		US$ 944 mil Vender
10.422
-1.070
-9% -US$ 93,4 mil 0,17% 151
2017
Q3 		US$ 929 mil Vender
11.492
-22.143
-66% -US$ 1,71 mi 0,32% 105
2017
Q2 		US$ 2,54 mi Comprar
33.635
+6.004
+22% +US$ 433 mil 2,86% 9
2017
Q1 		US$ 1,88 mi Vender
27.631
-6.480
-19% -US$ 439 mil 0,7% 34
2016
Q4 		US$ 2,26 mi Comprar
34.111
+2.001
+6% +US$ 130 mil 0,9% 24
2016
Q3 		US$ 2,18 mi Vender
32.110
-3.074
-9% -US$ 210 mil 0,94% 22
2016
Q2 		US$ 2,29 mi Comprar
+35.184
Nova +US$ 2,18 mi 0,96% 18

Outros fundos que detêm BR

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Janus Henderson Group
Janus Henderson Group London AUM de US$ 209 bi 37,72% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 153 bi 38,14% Retorno est. (1 ano)
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 521 bi 51,41% Retorno est. (1 ano)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 180 bi 37,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em BR no T1 2025

Transform Wealth aumentou sua participação em Broadridge (BR) em 1,5% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 150 mil em ações e elevando a posição para 42.086 ações, avaliadas em US$ 10,2 mi. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em BR no T2 2016 e a manteve por 16 trimestres desde então. 1.113 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BR no fechamento de T1 2025.

  • Em T1 2025, Transform Wealth detinha 42.086 ações de Broadridge, no valor de US$ 10,2 mi.
  • Transform Wealth comprou 636 ações de Broadridge no T1 2025, por um valor estimado de US$ 150 mil.
  • Broadridge representou 0,62% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 55.
  • Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em Broadridge no T2 2016 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • 1.113 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Broadridge em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.