Transform Wealth
BR-Symbol

Transform Wealths Broadridge BR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu BR Fondsaktivität für BR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		10,2 Mio. $ Kaufen
42.086
+636
+2 % +149.671 $ 0,62 % 55
2024
Q4 		9,41 Mio. $ Kaufen
41.450
+1.098
+3 % +245.953 $ 0,52 % 52
2024
Q3 		8,71 Mio. $ Kaufen
40.352
+618
+2 % +129.259 $ 0,58 % 52
2024
Q2 		7,86 Mio. $ Kaufen
39.734
+636
+2 % +126.159 $ 0,59 % 48
2024
Q1 		8,04 Mio. $ Kaufen
39.098
+2.290
+6 % +461.837 $ 0,76 % 48
2023
Q4 		7,6 Mio. $ Kaufen
36.808
+1.117
+3 % +206.072 $ 0,74 % 43
2023
Q3 		6,42 Mio. $ Kaufen
+35.691
Neu +6,32 Mio. $ 0,68 % 49
2018
Q3 		– Verkaufen
-4.734
Geschlossen -545.000 $ – 199
2018
Q2 		545.000 $ Verkaufen
4.734
-1.613
-25 % -182.037 $ 0,1 % 153
2018
Q1 		696.000 $ Verkaufen
6.347
-4.075
-39 % -404.648 $ 0,13 % 161
2017
Q4 		944.000 $ Verkaufen
10.422
-1.070
-9 % -93.358 $ 0,17 % 151
2017
Q3 		929.000 $ Verkaufen
11.492
-22.143
-66 % -1,71 Mio. $ 0,32 % 105
2017
Q2 		2,54 Mio. $ Kaufen
33.635
+6.004
+22 % +433.363 $ 2,86 % 9
2017
Q1 		1,88 Mio. $ Verkaufen
27.631
-6.480
-19 % -439.336 $ 0,7 % 34
2016
Q4 		2,26 Mio. $ Kaufen
34.111
+2.001
+6 % +130.111 $ 0,9 % 24
2016
Q3 		2,18 Mio. $ Verkaufen
32.110
-3.074
-9 % -209.818 $ 0,94 % 22
2016
Q2 		2,29 Mio. $ Kaufen
+35.184
Neu +2,18 Mio. $ 0,96 % 18

Weitere Fonds mit BR im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janus Henderson Group
Janus Henderson Group London 209 Mrd. $ AUM 37,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 521 Mrd. $ AUM 51,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 180 Mrd. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BR-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an Broadridge (BR) im Q1 2025 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 149.671 $ und erhöhte die Position damit auf 42.086 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in BR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.113 von Wall St. Rank erfasste Fonds BR.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 42.086 Aktien von Broadridge im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Transform Wealth kaufte im Q1 2025 636 Aktien von Broadridge im geschätzten Wert von 149.671 $.
  • Broadridge machte in Q1 2025 0,62 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 55.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Broadridge und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.113 von Wall St. Rank erfasste Fonds Broadridge.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .