Transform Wealth
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de Transform Wealth Broadridge BR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción BR Actividad de fondos de BR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 10.2 M Comprar
42,086
+636
+2% +USD 150 k 0.62% 55
2024
Q4 		USD 9.41 M Comprar
41,450
+1,098
+3% +USD 246 k 0.52% 52
2024
Q3 		USD 8.71 M Comprar
40,352
+618
+2% +USD 129 k 0.58% 52
2024
Q2 		USD 7.86 M Comprar
39,734
+636
+2% +USD 126 k 0.59% 48
2024
Q1 		USD 8.04 M Comprar
39,098
+2,290
+6% +USD 462 k 0.76% 48
2023
Q4 		USD 7.6 M Comprar
36,808
+1,117
+3% +USD 206 k 0.74% 43
2023
Q3 		USD 6.42 M Comprar
+35,691
Nuevas +USD 6.32 M 0.68% 49
2018
Q3 		– Vender
-4,734
Cerradas -USD 545 k – 199
2018
Q2 		USD 545 k Vender
4,734
-1,613
-25% -USD 182 k 0.1% 153
2018
Q1 		USD 696 k Vender
6,347
-4,075
-39% -USD 405 k 0.13% 161
2017
Q4 		USD 944 k Vender
10,422
-1,070
-9% -USD 93.4 k 0.17% 151
2017
Q3 		USD 929 k Vender
11,492
-22,143
-66% -USD 1.71 M 0.32% 105
2017
Q2 		USD 2.54 M Comprar
33,635
+6,004
+22% +USD 433 k 2.86% 9
2017
Q1 		USD 1.88 M Vender
27,631
-6,480
-19% -USD 439 k 0.7% 34
2016
Q4 		USD 2.26 M Comprar
34,111
+2,001
+6% +USD 130 k 0.9% 24
2016
Q3 		USD 2.18 M Vender
32,110
-3,074
-9% -USD 210 k 0.94% 22
2016
Q2 		USD 2.29 M Comprar
+35,184
Nuevas +USD 2.18 M 0.96% 18

Otros fondos que tienen BR en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Janus Henderson Group
Janus Henderson Group London AUM de USD 209 mil M 37.72% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de USD 153 mil M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 521 mil M 51.41% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 180 mil M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en BR: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en Broadridge (BR) en 1.5% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 150 k y elevar la posición a 42,086 acciones con un valor de USD 10.2 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en BR en T2 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2025, 1,113 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BR.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 42,086 acciones de Broadridge con un valor de USD 10.2 M.
  • Transform Wealth compró 636 acciones de Broadridge en T1 2025, por un monto estimado de USD 150 k.
  • Broadridge representó 0.62% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 55.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Broadridge en T2 2016 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2025, 1,113 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Broadridge en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.