Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		– Vender
-1.291
Encerrada -US$ 328 mil – 101
2025
Q3 		US$ 328 mil Vender
1.291
-51
-4% -US$ 12,6 mil 0,04% 91
2025
Q2 		US$ 318 mil Comprar
1.342
+6
+0,4% +US$ 1,34 mil 0,04% 88
2025
Q1 		US$ 296 mil Vender
1.336
-24
-2% -US$ 5,73 mil 0,05% 79
2024
Q4 		US$ 327 mil Comprar
1.360
+19
+1% +US$ 4,68 mil 0,05% 76
2024
Q3 		US$ 318 mil Manter
1.341
– – 0,05% 78
2024
Q2 		US$ 314 mil Vender
1.341
-14
-1% -US$ 3,07 mil 0,05% 78
2024
Q1 		US$ 310 mil Vender
1.355
-191
-12% -US$ 41,1 mil 0,05% 80
2023
Q4 		US$ 330 mil Vender
1.546
-813
-34% -US$ 157 mil 0,06% 76
2023
Q3 		US$ 446 mil Vender
2.359
-208
-8% -US$ 41,4 mil 0,09% 66
2023
Q2 		US$ 511 mil Vender
2.567
-5
-0,2% -US$ 945 0,11% 63
2023
Q1 		US$ 488 mil Comprar
2.572
+15
+0,6% +US$ 2,91 mil 0,11% 65
2022
Q4 		US$ 469 mil Comprar
2.557
+8
+0,3% +US$ 1,48 mil 0,12% 63
2022
Q3 		US$ 436 mil Vender
2.549
-1.208
-32% -US$ 228 mil 0,12% 62
2022
Q2 		US$ 662 mil Comprar
3.757
+325
+9% +US$ 62,8 mil 0,19% 53
2022
Q1 		US$ 729 mil Comprar
+3.432
Nova +US$ 722 mil 0,2% 51

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em VB no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T4 2025, vendendo 1.291 ações — uma venda estimada em US$ 328 mil.

Total Wealth Planning reportou uma posição em VB pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 15 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 729 mil em T1 2022. 2.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T4 2025.

  • Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Total Wealth Planning vendeu 1.291 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 328 mil.
  • Total Wealth Planning reportou uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 15 trimestres.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 729 mil em T1 2022.
  • 2.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.