Total Wealth Planning
icono de VB

de Total Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-1,291
Cerradas -USD 328 k – 101
2025
Q3 		USD 328 k Vender
1,291
-51
-4% -USD 12.6 k 0.04% 91
2025
Q2 		USD 318 k Comprar
1,342
+6
+0.4% +USD 1.34 k 0.04% 88
2025
Q1 		USD 296 k Vender
1,336
-24
-2% -USD 5.73 k 0.05% 79
2024
Q4 		USD 327 k Comprar
1,360
+19
+1% +USD 4.68 k 0.05% 76
2024
Q3 		USD 318 k Mantener
1,341
– – 0.05% 78
2024
Q2 		USD 314 k Vender
1,341
-14
-1% -USD 3.07 k 0.05% 78
2024
Q1 		USD 310 k Vender
1,355
-191
-12% -USD 41.1 k 0.05% 80
2023
Q4 		USD 330 k Vender
1,546
-813
-34% -USD 157 k 0.06% 76
2023
Q3 		USD 446 k Vender
2,359
-208
-8% -USD 41.4 k 0.09% 66
2023
Q2 		USD 511 k Vender
2,567
-5
-0.2% -USD 945 0.11% 63
2023
Q1 		USD 488 k Comprar
2,572
+15
+0.6% +USD 2.91 k 0.11% 65
2022
Q4 		USD 469 k Comprar
2,557
+8
+0.3% +USD 1.48 k 0.12% 63
2022
Q3 		USD 436 k Vender
2,549
-1,208
-32% -USD 228 k 0.12% 62
2022
Q2 		USD 662 k Comprar
3,757
+325
+9% +USD 62.8 k 0.19% 53
2022
Q1 		USD 729 k Comprar
+3,432
Nuevas +USD 722 k 0.2% 51

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en VB: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T4 2025, liquidando una posición de 1,291 acciones por un valor estimado de USD 328 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VB en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 729 k en T1 2022. Al cierre de T4 2025, 2,381 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 1,291 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 328 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 729 k en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2025, 2,381 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.