Total Wealth Planning
ícone de SCHG

de Total Wealth Planning Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q4 		US$ 748 mil Vender
22.926
-260.664
-92% -US$ 8,48 mi 1,6% 17
2025
Q3 		US$ 9,05 mi Vender
283.590
-16.269
-5% -US$ 496 mil 1,05% 20
2025
Q2 		US$ 8,76 mi Comprar
299.859
+1.381
+0,5% +US$ 36,5 mil 1,11% 20
2025
Q1 		US$ 7,47 mi Vender
298.478
-14.807
-5% -US$ 406 mil 1,14% 18
2024
Q4 		US$ 8,73 mi Comprar
313.285
+133
+0% +US$ 3,64 mil 1,36% 17
2024
Q3 		US$ 8,16 mi Vender
313.152
-7.176
-2% -US$ 181 mil 1,27% 18
2024
Q2 		US$ 8,37 mi Vender
320.328
-27.996
-8% -US$ 660 mil 1,37% 19
2024
Q1 		US$ 8,07 mi Vender
348.324
-44.060
-11% -US$ 975 mil 1,39% 18
2023
Q4 		US$ 8,14 mi Vender
392.384
-33.132
-8% -US$ 641 mil 1,48% 18
2023
Q3 		US$ 7,74 mi Vender
425.516
-29.536
-6% -US$ 556 mil 1,58% 18
2023
Q2 		US$ 8,53 mi Vender
455.052
-77.932
-15% -US$ 1,34 mi 1,77% 16
2023
Q1 		US$ 8,68 mi Comprar
532.984
+4.160
+0,8% +US$ 63,1 mil 1,92% 16
2022
Q4 		US$ 7,35 mi Vender
528.824
-6.788
-1% -US$ 97,6 mil 1,82% 17
2022
Q3 		US$ 7,47 mi Comprar
535.612
+9.660
+2% +US$ 151 mil 2,12% 13
2022
Q2 		US$ 7,62 mi Comprar
525.952
+88.716
+20% +US$ 1,42 mi 2,21% 10
2022
Q1 		US$ 8,18 mi Vender
437.236
-144.916
-25% -US$ 2,64 mi 2,21% 12
2021
Q4 		US$ 5,78 mi Comprar
582.152
+185.056
+47% +US$ 3,7 mi 3,57% 8
2021
Q3 		US$ 7,35 mi Vender
397.096
-28.104
-7% -US$ 535 mil 2,67% 11
2021
Q2 		US$ 7,76 mi Vender
425.200
-3.520
-0,8% -US$ 60,9 mil 3,04% 7
2021
Q1 		US$ 6,96 mi Comprar
428.720
+10.640
+3% +US$ 173 mil 2,95% 9
2020
Q4 		US$ 6,71 mi Vender
418.080
-13.560
-3% -US$ 206 mil 3,1% 9
2020
Q3 		US$ 6,21 mi Vender
431.640
-170.320
-28% -US$ 2,37 mi 3,22% 8
2020
Q2 		US$ 7,64 mi Vender
601.960
-19.608
-3% -US$ 229 mil 4,23% 7
2020
Q1 		US$ 6,19 mi Vender
621.568
-33.808
-5% -US$ 386 mil 4,02% 8
2019
Q4 		US$ 7,61 mi Comprar
655.376
+6.208
+1% +US$ 68,4 mil 4,06% 8
2019
Q3 		US$ 6,82 mi Comprar
649.168
+43.712
+7% +US$ 461 mil 3,87% 8
2019
Q2 		US$ 6,3 mi Comprar
605.456
+23.304
+4% +US$ 237 mil 3,72% 8
2019
Q1 		US$ 5,78 mi Comprar
582.152
+68.896
+13% +US$ 652 mil 3,57% 8
2018
Q4 		US$ 4,42 mi Comprar
+513.256
Nova +US$ 4,78 mi 3,06% 9

Outros fundos que detêm SCHG

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em SCHG no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 92% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 8,48 mi e ficando com 22.926 ações avaliadas em US$ 748 mil. A posição representa 1,6% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,05 mi em T3 2025. 1.641 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T4 2025.

  • Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 22.926 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 748 mil.
  • Total Wealth Planning vendeu 260.664 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 8,48 mi.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 1,6% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 17.
  • Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large-Cap Growth ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 9,05 mi em T3 2025.
  • 1.641 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.