Total Wealth Planning
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Total Wealth Planning의 Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 SCHG 주식 상세 정보 SCHG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		US$74.8만 매도
22,926
-260,664
-92% -US$848만 1.6% 17
2025
Q3 		US$905만 매도
283,590
-16,269
-5% -US$49.6만 1.05% 20
2025
Q2 		US$876만 매수
299,859
+1,381
+0.5% +US$3.65만 1.11% 20
2025
Q1 		US$747만 매도
298,478
-14,807
-5% -US$40.6만 1.14% 18
2024
Q4 		US$873만 매수
313,285
+133
+0% +US$3.64천 1.36% 17
2024
Q3 		US$816만 매도
313,152
-7,176
-2% -US$18.1만 1.27% 18
2024
Q2 		US$837만 매도
320,328
-27,996
-8% -US$66만 1.37% 19
2024
Q1 		US$807만 매도
348,324
-44,060
-11% -US$97.5만 1.39% 18
2023
Q4 		US$814만 매도
392,384
-33,132
-8% -US$64.1만 1.48% 18
2023
Q3 		US$774만 매도
425,516
-29,536
-6% -US$55.6만 1.58% 18
2023
Q2 		US$853만 매도
455,052
-77,932
-15% -US$134만 1.77% 16
2023
Q1 		US$868만 매수
532,984
+4,160
+0.8% +US$6.31만 1.92% 16
2022
Q4 		US$735만 매도
528,824
-6,788
-1% -US$9.8만 1.82% 17
2022
Q3 		US$747만 매수
535,612
+9,660
+2% +US$15.1만 2.12% 13
2022
Q2 		US$762만 매수
525,952
+88,716
+20% +US$142만 2.21% 10
2022
Q1 		US$818만 매도
437,236
-144,916
-25% -US$264만 2.21% 12
2021
Q4 		US$578만 매수
582,152
+185,056
+47% +US$370만 3.57% 8
2021
Q3 		US$735만 매도
397,096
-28,104
-7% -US$53.5만 2.67% 11
2021
Q2 		US$776만 매도
425,200
-3,520
-0.8% -US$6.09만 3.04% 7
2021
Q1 		US$696만 매수
428,720
+10,640
+3% +US$17.3만 2.95% 9
2020
Q4 		US$671만 매도
418,080
-13,560
-3% -US$20.6만 3.1% 9
2020
Q3 		US$621만 매도
431,640
-170,320
-28% -US$237만 3.22% 8
2020
Q2 		US$764만 매도
601,960
-19,608
-3% -US$22.9만 4.23% 7
2020
Q1 		US$619만 매도
621,568
-33,808
-5% -US$38.6만 4.02% 8
2019
Q4 		US$761만 매수
655,376
+6,208
+1% +US$6.84만 4.06% 8
2019
Q3 		US$682만 매수
649,168
+43,712
+7% +US$46.1만 3.87% 8
2019
Q2 		US$630만 매수
605,456
+23,304
+4% +US$23.7만 3.72% 8
2019
Q1 		US$578만 매수
582,152
+68,896
+13% +US$65.2만 3.57% 8
2018
Q4 		US$442만 매수
+513,256
신규 +US$478만 3.06% 9

SCHG 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
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LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$134억 22.25% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 SCHG 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) 지분을 92% 줄였어요. 약 US$848만 규모를 매도해, 현재 US$74.8만 상당의 22,926주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.6%이고, 순위는 #17예요.

Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 SCHG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$905만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,640개가 2025년 4분기 기준으로 SCHG 주식을 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning 측은 2025년 4분기 기준으로 US$74.8만 상당의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 22,926주를 보유했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning 측이 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식 260,664주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$848만 규모예요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Growth ETF 비중은 1.6%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Total Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Total Wealth Planning의 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$905만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,640개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.