Total Wealth Planning
icono de SCHG

de Total Wealth Planning Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 748 k Vender
22,926
-260,664
-92% -USD 8.48 M 1.6% 17
2025
Q3 		USD 9.05 M Vender
283,590
-16,269
-5% -USD 496 k 1.05% 20
2025
Q2 		USD 8.76 M Comprar
299,859
+1,381
+0.5% +USD 36.5 k 1.11% 20
2025
Q1 		USD 7.47 M Vender
298,478
-14,807
-5% -USD 406 k 1.14% 18
2024
Q4 		USD 8.73 M Comprar
313,285
+133
+0% +USD 3.64 k 1.36% 17
2024
Q3 		USD 8.16 M Vender
313,152
-7,176
-2% -USD 181 k 1.27% 18
2024
Q2 		USD 8.37 M Vender
320,328
-27,996
-8% -USD 660 k 1.37% 19
2024
Q1 		USD 8.07 M Vender
348,324
-44,060
-11% -USD 975 k 1.39% 18
2023
Q4 		USD 8.14 M Vender
392,384
-33,132
-8% -USD 641 k 1.48% 18
2023
Q3 		USD 7.74 M Vender
425,516
-29,536
-6% -USD 556 k 1.58% 18
2023
Q2 		USD 8.53 M Vender
455,052
-77,932
-15% -USD 1.34 M 1.77% 16
2023
Q1 		USD 8.68 M Comprar
532,984
+4,160
+0.8% +USD 63.1 k 1.92% 16
2022
Q4 		USD 7.35 M Vender
528,824
-6,788
-1% -USD 97.6 k 1.82% 17
2022
Q3 		USD 7.47 M Comprar
535,612
+9,660
+2% +USD 151 k 2.12% 13
2022
Q2 		USD 7.62 M Comprar
525,952
+88,716
+20% +USD 1.42 M 2.21% 10
2022
Q1 		USD 8.18 M Vender
437,236
-144,916
-25% -USD 2.64 M 2.21% 12
2021
Q4 		USD 5.78 M Comprar
582,152
+185,056
+47% +USD 3.7 M 3.57% 8
2021
Q3 		USD 7.35 M Vender
397,096
-28,104
-7% -USD 535 k 2.67% 11
2021
Q2 		USD 7.76 M Vender
425,200
-3,520
-0.8% -USD 60.9 k 3.04% 7
2021
Q1 		USD 6.96 M Comprar
428,720
+10,640
+3% +USD 173 k 2.95% 9
2020
Q4 		USD 6.71 M Vender
418,080
-13,560
-3% -USD 206 k 3.1% 9
2020
Q3 		USD 6.21 M Vender
431,640
-170,320
-28% -USD 2.37 M 3.22% 8
2020
Q2 		USD 7.64 M Vender
601,960
-19,608
-3% -USD 229 k 4.23% 7
2020
Q1 		USD 6.19 M Vender
621,568
-33,808
-5% -USD 386 k 4.02% 8
2019
Q4 		USD 7.61 M Comprar
655,376
+6,208
+1% +USD 68.4 k 4.06% 8
2019
Q3 		USD 6.82 M Comprar
649,168
+43,712
+7% +USD 461 k 3.87% 8
2019
Q2 		USD 6.3 M Comprar
605,456
+23,304
+4% +USD 237 k 3.72% 8
2019
Q1 		USD 5.78 M Comprar
582,152
+68,896
+13% +USD 652 k 3.57% 8
2018
Q4 		USD 4.42 M Comprar
+513,256
Nuevas +USD 4.78 M 3.06% 9

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en SCHG: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 92% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.48 M, y conservó 22,926 acciones valuadas en USD 748 k. La posición representa 1.6% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.05 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,641 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 22,926 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 748 k.
  • Total Wealth Planning vendió 260,664 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 8.48 M.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 1.6% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 17.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 9.05 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 1,641 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.