de Total Wealth Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 250 mil	Vender	2.028 -43.256	-96%	-US$ 5,29 mi	0,54%	35
2025 Q3	US$ 5,47 mi	Vender	45.284 -3.465	-7%	-US$ 399 mil	0,63%	30
2025 Q2	US$ 5,37 mi	Vender	48.749 -623	-1%	-US$ 61,7 mil	0,68%	29
2025 Q1	US$ 4,58 mi	Vender	49.372 -2.081	-4%	-US$ 210 mil	0,7%	25
2024 Q4	US$ 5,22 mi	Vender	51.453 -1.052	-2%	-US$ 105 mil	0,81%	24
2024 Q3	US$ 5,03 mi	Vender	52.505 -2.165	-4%	-US$ 200 mil	0,78%	26
2024 Q2	US$ 5,25 mi	Vender	54.670 -3.840	-7%	-US$ 331 mil	0,86%	26
2024 Q1	US$ 4,94 mi	Vender	58.510 -7.326	-11%	-US$ 589 mil	0,85%	26
2023 Q4	US$ 4,94 mi	Vender	65.836 -5.331	-7%	-US$ 379 mil	0,9%	26
2023 Q3	US$ 4,87 mi	Vender	71.167 -1.665	-2%	-US$ 118 mil	0,99%	25
2023 Q2	US$ 5,13 mi	Vender	72.832 -2.002	-3%	-US$ 132 mil	1,07%	24
2023 Q1	US$ 4,78 mi	Comprar	74.834 +813	+1%	+US$ 49,7 mil	1,05%	22
2022 Q4	US$ 4,33 mi	Comprar	74.021 +26.164	+55%	+US$ 1,57 mi	1,07%	23
2022 Q3	US$ 2,77 mi	Vender	47.857 -184	-0,4%	-US$ 12 mil	0,79%	26
2022 Q2	US$ 2,9 mi	Comprar	48.041 +243	+0,5%	+US$ 16,1 mil	0,84%	24
2022 Q1	US$ 3,65 mi	Comprar	47.798 +31.913	+201%	+US$ 2,4 mi	0,99%	23
2021 Q4	US$ 2,74 mi	Vender	15.885 -32.766	-67%	-US$ 2,64 mi	1,69%	16
2021 Q3	US$ 3,6 mi	Vender	48.651 -1.790	-4%	-US$ 136 mil	1,3%	15
2021 Q2	US$ 3,67 mi	Vender	50.441 -881	-2%	-US$ 61 mil	1,44%	14
2021 Q1	US$ 3,34 mi	Comprar	51.322 +137	+0,3%	+US$ 8,86 mil	1,42%	14
2020 Q4	US$ 3,27 mi	Vender	51.185 -1.775	-3%	-US$ 108 mil	1,51%	14
2020 Q3	US$ 3,06 mi	Vender	52.960 -5.536	-9%	-US$ 313 mil	1,59%	14
2020 Q2	US$ 3,03 mi	Vender	58.496 -1.400	-2%	-US$ 67,1 mil	1,68%	14
2020 Q1	US$ 2,47 mi	Comprar	59.896 +2.024	+3%	+US$ 95,7 mil	1,61%	13
2019 Q4	US$ 2,8 mi	Vender	57.872 -2.000	-3%	-US$ 92,7 mil	1,49%	16
2019 Q3	US$ 2,7 mi	Vender	59.872 -112	-0,2%	-US$ 5,07 mil	1,53%	16
2019 Q2	US$ 2,69 mi	Vender	59.984 -3.556	-6%	-US$ 156 mil	1,59%	15
2019 Q1	US$ 2,74 mi	Vender	63.540 -1.376	-2%	-US$ 56,4 mil	1,69%	16
2018 Q4	US$ 2,44 mi	Comprar	+64.916	Nova	+US$ 2,63 mi	1,69%	15

Outros fundos que detêm IVW

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em IVW no T4 2025

Total Wealth Planning reduziu sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 96% no T4 2025, vendendo aproximadamente US$ 5,29 mi e ficando com 2.028 ações avaliadas em US$ 250 mil. A posição representa 0,54% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,47 mi em T3 2025. 2.079 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Total Wealth Planning detinha 2.028 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 250 mil.
Total Wealth Planning vendeu 43.256 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 5,29 mi.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,54% da carteira de Total Wealth Planning em T4 2025, sua posição nº 35.
Total Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 5,47 mi em T3 2025.
2.079 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.