Total Wealth Planning
IVW-Symbol

Total Wealth Plannings iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		250.005 $ Verkaufen
2.028
-43.256
-96 % -5,29 Mio. $ 0,54 % 35
2025
Q3 		5,47 Mio. $ Verkaufen
45.284
-3.465
-7 % -398.528 $ 0,63 % 30
2025
Q2 		5,37 Mio. $ Verkaufen
48.749
-623
-1 % -61.663 $ 0,68 % 29
2025
Q1 		4,58 Mio. $ Verkaufen
49.372
-2.081
-4 % -209.792 $ 0,7 % 25
2024
Q4 		5,22 Mio. $ Verkaufen
51.453
-1.052
-2 % -104.948 $ 0,81 % 24
2024
Q3 		5,03 Mio. $ Verkaufen
52.505
-2.165
-4 % -199.883 $ 0,78 % 26
2024
Q2 		5,25 Mio. $ Verkaufen
54.670
-3.840
-7 % -331.049 $ 0,86 % 26
2024
Q1 		4,94 Mio. $ Verkaufen
58.510
-7.326
-11 % -588.588 $ 0,85 % 26
2023
Q4 		4,94 Mio. $ Verkaufen
65.836
-5.331
-7 % -379.471 $ 0,9 % 26
2023
Q3 		4,87 Mio. $ Verkaufen
71.167
-1.665
-2 % -117.828 $ 0,99 % 25
2023
Q2 		5,13 Mio. $ Verkaufen
72.832
-2.002
-3 % -132.347 $ 1,07 % 24
2023
Q1 		4,78 Mio. $ Kaufen
74.834
+813
+1 % +49.696 $ 1,05 % 22
2022
Q4 		4,33 Mio. $ Kaufen
74.021
+26.164
+55 % +1,57 Mio. $ 1,07 % 23
2022
Q3 		2,77 Mio. $ Verkaufen
47.857
-184
-0,4 % -11.956 $ 0,79 % 26
2022
Q2 		2,9 Mio. $ Kaufen
48.041
+243
+0,5 % +16.081 $ 0,84 % 24
2022
Q1 		3,65 Mio. $ Kaufen
47.798
+31.913
+201 % +2,4 Mio. $ 0,99 % 23
2021
Q4 		2,74 Mio. $ Verkaufen
15.885
-32.766
-67 % -2,64 Mio. $ 1,69 % 16
2021
Q3 		3,6 Mio. $ Verkaufen
48.651
-1.790
-4 % -136.450 $ 1,3 % 15
2021
Q2 		3,67 Mio. $ Verkaufen
50.441
-881
-2 % -60.979 $ 1,44 % 14
2021
Q1 		3,34 Mio. $ Kaufen
51.322
+137
+0,3 % +8.856 $ 1,42 % 14
2020
Q4 		3,27 Mio. $ Verkaufen
51.185
-1.775
-3 % -107.625 $ 1,51 % 14
2020
Q3 		3,06 Mio. $ Verkaufen
52.960
-5.536
-9 % -313.345 $ 1,59 % 14
2020
Q2 		3,03 Mio. $ Verkaufen
58.496
-1.400
-2 % -67.113 $ 1,68 % 14
2020
Q1 		2,47 Mio. $ Kaufen
59.896
+2.024
+3 % +95.713 $ 1,61 % 13
2019
Q4 		2,8 Mio. $ Verkaufen
57.872
-2.000
-3 % -92.707 $ 1,49 % 16
2019
Q3 		2,7 Mio. $ Verkaufen
59.872
-112
-0,2 % -5.066 $ 1,53 % 16
2019
Q2 		2,69 Mio. $ Verkaufen
59.984
-3.556
-6 % -156.395 $ 1,59 % 15
2019
Q1 		2,74 Mio. $ Verkaufen
63.540
-1.376
-2 % -56.377 $ 1,69 % 16
2018
Q4 		2,44 Mio. $ Kaufen
+64.916
Neu +2,63 Mio. $ 1,69 % 15

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q4 2025 um 96 %, verkaufte schätzungsweise 5,29 Mio. $ und hielt danach 2.028 Aktien im Wert von 250.005 $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.079 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

  • Zum Stand von Q4 2025 hielt Total Wealth Planning 2.028 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 250.005 $.
  • Total Wealth Planning verkaufte 43.256 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 5,29 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q4 2025 0,54 % des Portfolios von Total Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 35.
  • Total Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Total Wealth Planning in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q3 2025 mit 5,47 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.079 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .