Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 250 k Vender
2,028
-43,256
-96% -USD 5.29 M 0.54% 35
2025
Q3 		USD 5.47 M Vender
45,284
-3,465
-7% -USD 399 k 0.63% 30
2025
Q2 		USD 5.37 M Vender
48,749
-623
-1% -USD 61.7 k 0.68% 29
2025
Q1 		USD 4.58 M Vender
49,372
-2,081
-4% -USD 210 k 0.7% 25
2024
Q4 		USD 5.22 M Vender
51,453
-1,052
-2% -USD 105 k 0.81% 24
2024
Q3 		USD 5.03 M Vender
52,505
-2,165
-4% -USD 200 k 0.78% 26
2024
Q2 		USD 5.25 M Vender
54,670
-3,840
-7% -USD 331 k 0.86% 26
2024
Q1 		USD 4.94 M Vender
58,510
-7,326
-11% -USD 589 k 0.85% 26
2023
Q4 		USD 4.94 M Vender
65,836
-5,331
-7% -USD 379 k 0.9% 26
2023
Q3 		USD 4.87 M Vender
71,167
-1,665
-2% -USD 118 k 0.99% 25
2023
Q2 		USD 5.13 M Vender
72,832
-2,002
-3% -USD 132 k 1.07% 24
2023
Q1 		USD 4.78 M Comprar
74,834
+813
+1% +USD 49.7 k 1.05% 22
2022
Q4 		USD 4.33 M Comprar
74,021
+26,164
+55% +USD 1.57 M 1.07% 23
2022
Q3 		USD 2.77 M Vender
47,857
-184
-0.4% -USD 12 k 0.79% 26
2022
Q2 		USD 2.9 M Comprar
48,041
+243
+0.5% +USD 16.1 k 0.84% 24
2022
Q1 		USD 3.65 M Comprar
47,798
+31,913
+201% +USD 2.4 M 0.99% 23
2021
Q4 		USD 2.74 M Vender
15,885
-32,766
-67% -USD 2.64 M 1.69% 16
2021
Q3 		USD 3.6 M Vender
48,651
-1,790
-4% -USD 136 k 1.3% 15
2021
Q2 		USD 3.67 M Vender
50,441
-881
-2% -USD 61 k 1.44% 14
2021
Q1 		USD 3.34 M Comprar
51,322
+137
+0.3% +USD 8.86 k 1.42% 14
2020
Q4 		USD 3.27 M Vender
51,185
-1,775
-3% -USD 108 k 1.51% 14
2020
Q3 		USD 3.06 M Vender
52,960
-5,536
-9% -USD 313 k 1.59% 14
2020
Q2 		USD 3.03 M Vender
58,496
-1,400
-2% -USD 67.1 k 1.68% 14
2020
Q1 		USD 2.47 M Comprar
59,896
+2,024
+3% +USD 95.7 k 1.61% 13
2019
Q4 		USD 2.8 M Vender
57,872
-2,000
-3% -USD 92.7 k 1.49% 16
2019
Q3 		USD 2.7 M Vender
59,872
-112
-0.2% -USD 5.07 k 1.53% 16
2019
Q2 		USD 2.69 M Vender
59,984
-3,556
-6% -USD 156 k 1.59% 15
2019
Q1 		USD 2.74 M Vender
63,540
-1,376
-2% -USD 56.4 k 1.69% 16
2018
Q4 		USD 2.44 M Comprar
+64,916
Nuevas +USD 2.63 M 1.69% 15

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IVW: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 96% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.29 M, y conservó 2,028 acciones valuadas en USD 250 k. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 2,079 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2025, Total Wealth Planning tenía 2,028 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 250 k.
  • Total Wealth Planning vendió 43,256 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 5.29 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.54% de la cartera de Total Wealth Planning en T4 2025 y fue su posición número 35.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 5.47 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 2,079 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.