de Total Wealth Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-6.764	Encerrada	-US$ 804 mil	–	64
2025 Q3	US$ 804 mil	Comprar	6.764 +490	+8%	+US$ 56,4 mil	0,09%	66
2025 Q2	US$ 686 mil	Vender	6.274 -144	-2%	-US$ 14,9 mil	0,09%	66
2025 Q1	US$ 671 mil	Vender	6.418 -38	-0,6%	-US$ 4,29 mil	0,1%	56
2024 Q4	US$ 744 mil	Comprar	6.456 +15	+0,2%	+US$ 1,79 mil	0,12%	56
2024 Q3	US$ 753 mil	Vender	6.441 -22	-0,3%	-US$ 2,48 mil	0,12%	54
2024 Q2	US$ 755 mil	Vender	6.463 -284	-4%	-US$ 30,4 mil	0,12%	54
2024 Q1	US$ 746 mil	Comprar	6.747 +94	+1%	+US$ 10 mil	0,13%	54
2023 Q4	US$ 720 mil	Comprar	6.653 +72	+1%	+US$ 6,94 mil	0,13%	56
2023 Q3	US$ 621 mil	Vender	6.581 -40	-0,6%	-US$ 4 mil	0,13%	58
2023 Q2	US$ 660 mil	Vender	6.621 -21	-0,3%	-US$ 2 mil	0,14%	55
2023 Q1	US$ 642 mil	Vender	6.642 -282	-4%	-US$ 28,2 mil	0,14%	57
2022 Q4	US$ 655 mil	Vender	6.924 -437	-6%	-US$ 41,9 mil	0,16%	55
2022 Q3	US$ 642 mil	Vender	7.361 -9.493	-56%	-US$ 922 mil	0,18%	50
2022 Q2	US$ 1,56 mi	Vender	16.854 -8.703	-34%	-US$ 866 mil	0,45%	35
2022 Q1	US$ 2,76 mi	Comprar	+25.557	Nova	+US$ 2,76 mi	0,74%	28

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em IJR no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) no T4 2025, vendendo 6.764 ações — uma venda estimada em US$ 804 mil.

Total Wealth Planning reportou uma posição em IJR pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 15 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T1 2022. 2.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T4 2025.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 6.764 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 804 mil.
Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 15 trimestres.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,76 mi em T1 2022.
2.745 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.