Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-6,764
Cerradas -USD 804 k – 64
2025
Q3 		USD 804 k Comprar
6,764
+490
+8% +USD 56.4 k 0.09% 66
2025
Q2 		USD 686 k Vender
6,274
-144
-2% -USD 14.9 k 0.09% 66
2025
Q1 		USD 671 k Vender
6,418
-38
-0.6% -USD 4.29 k 0.1% 56
2024
Q4 		USD 744 k Comprar
6,456
+15
+0.2% +USD 1.79 k 0.12% 56
2024
Q3 		USD 753 k Vender
6,441
-22
-0.3% -USD 2.48 k 0.12% 54
2024
Q2 		USD 755 k Vender
6,463
-284
-4% -USD 30.4 k 0.12% 54
2024
Q1 		USD 746 k Comprar
6,747
+94
+1% +USD 10 k 0.13% 54
2023
Q4 		USD 720 k Comprar
6,653
+72
+1% +USD 6.94 k 0.13% 56
2023
Q3 		USD 621 k Vender
6,581
-40
-0.6% -USD 4 k 0.13% 58
2023
Q2 		USD 660 k Vender
6,621
-21
-0.3% -USD 2 k 0.14% 55
2023
Q1 		USD 642 k Vender
6,642
-282
-4% -USD 28.2 k 0.14% 57
2022
Q4 		USD 655 k Vender
6,924
-437
-6% -USD 41.9 k 0.16% 55
2022
Q3 		USD 642 k Vender
7,361
-9,493
-56% -USD 922 k 0.18% 50
2022
Q2 		USD 1.56 M Vender
16,854
-8,703
-34% -USD 866 k 0.45% 35
2022
Q1 		USD 2.76 M Comprar
+25,557
Nuevas +USD 2.76 M 0.74% 28

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IJR: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en T4 2025, liquidando una posición de 6,764 acciones por un valor estimado de USD 804 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T1 2022. Al cierre de T4 2025, 2,745 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 6,764 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 804 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2025, 2,745 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.