Total Wealth Plannings iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-6.764	Geschlossen	-803.773 $	–	64
2025 Q3	803.773 $	Kaufen	6.764 +490	+8 %	+56.355 $	0,09 %	66
2025 Q2	685.719 $	Verkaufen	6.274 -144	-2 %	-14.885 $	0,09 %	66
2025 Q1	671.081 $	Verkaufen	6.418 -38	-0,6 %	-4.288 $	0,1 %	56
2024 Q4	743.837 $	Kaufen	6.456 +15	+0,2 %	+1.792 $	0,12 %	56
2024 Q3	753.311 $	Verkaufen	6.441 -22	-0,3 %	-2.485 $	0,12 %	54
2024 Q2	755.079 $	Verkaufen	6.463 -284	-4 %	-30.385 $	0,12 %	54
2024 Q1	745.727 $	Kaufen	6.747 +94	+1 %	+9.981 $	0,13 %	54
2023 Q4	720.188 $	Kaufen	6.653 +72	+1 %	+6.939 $	0,13 %	56
2023 Q3	620.832 $	Verkaufen	6.581 -40	-0,6 %	-3.996 $	0,13 %	58
2023 Q2	659.832 $	Verkaufen	6.621 -21	-0,3 %	-2.000 $	0,14 %	55
2023 Q1	642.265 $	Verkaufen	6.642 -282	-4 %	-28.193 $	0,14 %	57
2022 Q4	655.321 $	Verkaufen	6.924 -437	-6 %	-41.915 $	0,16 %	55
2022 Q3	642.000 $	Verkaufen	7.361 -9.493	-56 %	-922.074 $	0,18 %	50
2022 Q2	1,56 Mio. $	Verkaufen	16.854 -8.703	-34 %	-865.513 $	0,45 %	35
2022 Q1	2,76 Mio. $	Kaufen	+25.557	Neu	+2,76 Mio. $	0,74 %	28

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 6.764 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 803.773 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IJR und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 2.744 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 6.764 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 803.773 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 2.744 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .