de Total Wealth Planning iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning Detalhes da ação IJJ Atividade dos fundos em IJJ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-4.830	Encerrada	-US$ 627 mil	–	62
2025 Q3	US$ 627 mil	Manter	4.830	–	–	0,07%	70
2025 Q2	US$ 597 mil	Manter	4.830	–	–	0,08%	69
2025 Q1	US$ 578 mil	Manter	4.830	–	–	0,09%	58
2024 Q4	US$ 604 mil	Manter	4.830	–	–	0,09%	58
2024 Q3	US$ 597 mil	Vender	4.830 -105	-2%	-US$ 12,5 mil	0,09%	58
2024 Q2	US$ 598 mil	Manter	4.935	–	–	0,1%	58
2024 Q1	US$ 584 mil	Vender	4.935 -363	-7%	-US$ 40,9 mil	0,1%	62
2023 Q4	US$ 604 mil	Manter	5.298	–	–	0,11%	61
2023 Q3	US$ 535 mil	Vender	5.298 -180	-3%	-US$ 19,2 mil	0,11%	60
2023 Q2	US$ 587 mil	Vender	5.478 -100	-2%	-US$ 10,2 mil	0,12%	58
2023 Q1	US$ 573 mil	Vender	5.578 -41	-0,7%	-US$ 4,38 mil	0,13%	58
2022 Q4	US$ 566 mil	Vender	5.619 -398	-7%	-US$ 39,7 mil	0,14%	58
2022 Q3	US$ 542 mil	Vender	6.017 -220	-4%	-US$ 21,9 mil	0,15%	56
2022 Q2	US$ 589 mil	Comprar	6.237 +166	+3%	+US$ 16,9 mil	0,17%	57
2022 Q1	US$ 666 mil	Comprar	6.071 +3.045	+101%	+US$ 329 mil	0,18%	52
2021 Q4	US$ 475 mil	Vender	3.026 -3.367	-53%	-US$ 366 mil	0,29%	27
2021 Q3	US$ 659 mil	Manter	6.393	–	–	0,24%	29
2021 Q2	US$ 673 mil	Vender	6.393 -222	-3%	-US$ 23,7 mil	0,26%	27
2021 Q1	US$ 674 mil	Vender	6.615 -184	-3%	-US$ 17,6 mil	0,29%	26
2020 Q4	US$ 587 mil	Vender	6.799 -227	-3%	-US$ 17,8 mil	0,27%	29
2020 Q3	US$ 474 mil	Vender	7.026 -154	-2%	-US$ 10,6 mil	0,25%	31
2020 Q2	US$ 477 mil	Vender	7.180 -204	-3%	-US$ 12,8 mil	0,26%	29
2020 Q1	US$ 405 mil	Comprar	7.384 +1.350	+22%	+US$ 101 mil	0,26%	28
2019 Q4	US$ 515 mil	Comprar	6.034 +54	+0,9%	+US$ 4,44 mil	0,27%	27
2019 Q3	US$ 478 mil	Manter	5.980	–	–	0,27%	27
2019 Q2	US$ 477 mil	Vender	5.980 -72	-1%	-US$ 5,71 mil	0,28%	27
2019 Q1	US$ 475 mil	Vender	6.052 -172	-3%	-US$ 13,3 mil	0,29%	27
2018 Q4	US$ 430 mil	Comprar	+6.224	Nova	+US$ 476 mil	0,3%	27

Outros fundos que detêm IJJ

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de US$ 10,2 bi 22,58% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning em IJJ no T4 2025

Total Wealth Planning encerrou sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) no T4 2025, vendendo 4.830 ações — uma venda estimada em US$ 627 mil.

Total Wealth Planning reportou uma posição em IJJ pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 674 mil em T1 2021. 843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJJ no fechamento de T4 2025.

Total Wealth Planning informou que não tinha mais posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Total Wealth Planning vendeu 4.830 ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 627 mil.
Total Wealth Planning reportou uma posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 28 trimestres.
A posição de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF de Total Wealth Planning atingiu o pico de US$ 674 mil em T1 2021.
843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.