Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-4,830
Cerradas -USD 627 k – 62
2025
Q3 		USD 627 k Mantener
4,830
– – 0.07% 70
2025
Q2 		USD 597 k Mantener
4,830
– – 0.08% 69
2025
Q1 		USD 578 k Mantener
4,830
– – 0.09% 58
2024
Q4 		USD 604 k Mantener
4,830
– – 0.09% 58
2024
Q3 		USD 597 k Vender
4,830
-105
-2% -USD 12.5 k 0.09% 58
2024
Q2 		USD 598 k Mantener
4,935
– – 0.1% 58
2024
Q1 		USD 584 k Vender
4,935
-363
-7% -USD 40.9 k 0.1% 62
2023
Q4 		USD 604 k Mantener
5,298
– – 0.11% 61
2023
Q3 		USD 535 k Vender
5,298
-180
-3% -USD 19.2 k 0.11% 60
2023
Q2 		USD 587 k Vender
5,478
-100
-2% -USD 10.2 k 0.12% 58
2023
Q1 		USD 573 k Vender
5,578
-41
-0.7% -USD 4.38 k 0.13% 58
2022
Q4 		USD 566 k Vender
5,619
-398
-7% -USD 39.7 k 0.14% 58
2022
Q3 		USD 542 k Vender
6,017
-220
-4% -USD 21.9 k 0.15% 56
2022
Q2 		USD 589 k Comprar
6,237
+166
+3% +USD 16.9 k 0.17% 57
2022
Q1 		USD 666 k Comprar
6,071
+3,045
+101% +USD 329 k 0.18% 52
2021
Q4 		USD 475 k Vender
3,026
-3,367
-53% -USD 366 k 0.29% 27
2021
Q3 		USD 659 k Mantener
6,393
– – 0.24% 29
2021
Q2 		USD 673 k Vender
6,393
-222
-3% -USD 23.7 k 0.26% 27
2021
Q1 		USD 674 k Vender
6,615
-184
-3% -USD 17.6 k 0.29% 26
2020
Q4 		USD 587 k Vender
6,799
-227
-3% -USD 17.8 k 0.27% 29
2020
Q3 		USD 474 k Vender
7,026
-154
-2% -USD 10.6 k 0.25% 31
2020
Q2 		USD 477 k Vender
7,180
-204
-3% -USD 12.8 k 0.26% 29
2020
Q1 		USD 405 k Comprar
7,384
+1,350
+22% +USD 101 k 0.26% 28
2019
Q4 		USD 515 k Comprar
6,034
+54
+0.9% +USD 4.44 k 0.27% 27
2019
Q3 		USD 478 k Mantener
5,980
– – 0.27% 27
2019
Q2 		USD 477 k Vender
5,980
-72
-1% -USD 5.71 k 0.28% 27
2019
Q1 		USD 475 k Vender
6,052
-172
-3% -USD 13.3 k 0.29% 27
2018
Q4 		USD 430 k Comprar
+6,224
Nuevas +USD 476 k 0.3% 27

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en IJJ: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en T4 2025, liquidando una posición de 4,830 acciones por un valor estimado de USD 627 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IJJ en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 674 k en T1 2021. Al cierre de T4 2025, 843 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 4,830 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 627 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 674 k en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2025, 843 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.