de Total Wealth Planning & Management Factset FDS Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning & Management Detalhes da ação FDS Atividade dos fundos em FDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,43 mi	Manter	8.993	–	–	1,8%	7
2026 Q2	US$ 2,07 mi	Vender	8.993 -1.614	-15%	-US$ 371 mil	1,4%	10
2026 Q1	US$ 2,3 mi	Comprar	10.607 +8.648	+441%	+US$ 2,02 mi	1,7%	7
2025 Q4	US$ 568 mil	Comprar	+1.959	Nova	+US$ 550 mil	0,42%	68

Outros fundos que detêm FDS

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 77,1 bi 11,99% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de US$ 69,5 bi 31,38% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Shapiro Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,46 bi 11,55% Retorno est. (1 ano)

Boston Trust Walden Boston, Massachusetts AUM de US$ 12,4 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning & Management em FDS no T3 2026

Total Wealth Planning & Management manteve inalterada sua posição em Factset (FDS) no T3 2026, com 8.993 ações avaliadas em US$ 2,43 mi. A posição representa 1,8% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Total Wealth Planning & Management informou pela primeira vez uma posição em FDS no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Total Wealth Planning & Management detinha 8.993 ações de Factset, no valor de US$ 2,43 mi.
Total Wealth Planning & Management manteve inalterado o número de ações de Factset em T3 2026.
Factset representou 1,8% da carteira de Total Wealth Planning & Management em T3 2026, sua posição nº 7.
Total Wealth Planning & Management informou pela primeira vez uma posição em Factset no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Factset em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning & Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.