de Total Wealth Planning & Management Factset FDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning & Management Detalles de la acción FDS Actividad de fondos de FDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.43 M	Mantener	8,993	–	–	1.8%	7
2026 Q2	USD 2.07 M	Vender	8,993 -1,614	-15%	-USD 371 k	1.4%	10
2026 Q1	USD 2.3 M	Comprar	10,607 +8,648	+441%	+USD 2.02 M	1.7%	7
2025 Q4	USD 568 k	Comprar	+1,959	Nuevas	+USD 550 k	0.42%	68

Otros fondos que tienen FDS en su cartera

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de USD 77.1 mil M 11.99% Rendimiento estimado a 1 año

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

ProShare Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 69.5 mil M 31.38% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Korea Investment Corp Seoul, South Korea AUM de USD 53 mil M 34.82% Rendimiento estimado a 1 año

Shapiro Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 1463 M 11.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning & Management en FDS: resumen de T3 2026

Total Wealth Planning & Management mantuvo sin cambios su posición en Factset (FDS) en T3 2026, con 8,993 acciones por un valor de USD 2.43 M. La posición representa 1.8% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Total Wealth Planning & Management reportó por primera vez una posición en FDS en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 618 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDS.

Al cierre de T3 2026, Total Wealth Planning & Management tenía 8,993 acciones de Factset con un valor de USD 2.43 M.
Total Wealth Planning & Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Factset en T3 2026.
Factset representó 1.8% de la cartera de Total Wealth Planning & Management en T3 2026 y fue su posición número 7.
Total Wealth Planning & Management reportó por primera vez una posición en Factset en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 618 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Factset en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning & Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.