de SWMG LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de SWMG LLC Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 282 mil	Comprar	12.545 +54	+0,4%	+US$ 1,23 mil	0,06%	99
2026 Q2	US$ 286 mil	Vender	12.491 -574	-4%	-US$ 13,3 mil	0,07%	84
2026 Q1	US$ 303 mil	Vender	13.065 -1.636	-11%	-US$ 38,3 mil	0,09%	88
2025 Q4	US$ 344 mil	Comprar	14.701 +74	+0,5%	+US$ 1,74 mil	0,1%	85
2025 Q3	US$ 346 mil	Vender	14.627 -1.223	-8%	-US$ 28,4 mil	0,1%	88
2025 Q2	US$ 365 mil	Vender	15.850 -1.120	-7%	-US$ 25,7 mil	0,12%	85
2025 Q1	US$ 392 mil	Comprar	16.970 +65	+0,4%	+US$ 1,49 mil	0,16%	90
2024 Q4	US$ 385 mil	Comprar	16.905 +43	+0,3%	+US$ 993	0,15%	85
2024 Q3	US$ 386 mil	Vender	16.862 -3.996	-19%	-US$ 93,6 mil	0,16%	87
2024 Q2	US$ 475 mil	Comprar	20.858 +60	+0,3%	+US$ 1,36 mil	0,21%	61
2024 Q1	US$ 478 mil	Comprar	20.798 +6.190	+42%	+US$ 142 mil	0,22%	60
2023 Q4	US$ 341 mil	Comprar	14.608 +1.392	+11%	+US$ 31,1 mil	0,16%	73
2023 Q3	US$ 292 mil	Comprar	+13.216	Nova	+US$ 300 mil	0,15%	81

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SWMG LLC em SCHZ no T3 2026

SWMG LLC aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 0,43% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,23 mil em ações e elevando a posição para 12.545 ações, avaliadas em US$ 282 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 99.

SWMG LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 478 mil em T1 2024. 602 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, SWMG LLC detinha 12.545 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 282 mil.
SWMG LLC comprou 54 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,23 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,06% da carteira de SWMG LLC em T3 2026, sua posição nº 99.
SWMG LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de SWMG LLC atingiu o pico de US$ 478 mil em T1 2024.
602 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SWMG LLC referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.