SWMG LLCs Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SWMG LLC Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	281.757 $	Kaufen	12.545 +54	+0,4 %	+1.226 $	0,06 %	99
2026 Q2	286.163 $	Verkaufen	12.491 -574	-4 %	-13.282 $	0,07 %	84
2026 Q1	303.371 $	Verkaufen	13.065 -1.636	-11 %	-38.288 $	0,09 %	88
2025 Q4	344.152 $	Kaufen	14.701 +74	+0,5 %	+1.738 $	0,1 %	85
2025 Q3	345.928 $	Verkaufen	14.627 -1.223	-8 %	-28.412 $	0,1 %	88
2025 Q2	365.034 $	Verkaufen	15.850 -1.120	-7 %	-25.700 $	0,12 %	85
2025 Q1	391.674 $	Kaufen	16.970 +65	+0,4 %	+1.489 $	0,16 %	90
2024 Q4	384.579 $	Kaufen	16.905 +43	+0,3 %	+993 $	0,15 %	85
2024 Q3	386.305 $	Verkaufen	16.862 -3.996	-19 %	-93.564 $	0,16 %	87
2024 Q2	475.367 $	Kaufen	20.858 +60	+0,3 %	+1.360 $	0,21 %	61
2024 Q1	478.335 $	Kaufen	20.798 +6.190	+42 %	+142.324 $	0,22 %	60
2023 Q4	340.512 $	Kaufen	14.608 +1.392	+11 %	+31.139 $	0,16 %	73
2023 Q3	292.272 $	Kaufen	+13.216	Neu	+299.502 $	0,15 %	81

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSA Wealth Management Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 14,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von SWMG LLC: Q3 2026 im Rückblick

SWMG LLC erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 0,43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.226 $ und erhöhte die Position damit auf 12.545 Aktien im Wert von 281.757 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

SWMG LLC meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 478.335 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 286 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt SWMG LLC 12.545 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 281.757 $.
SWMG LLC kaufte im Q3 2026 54 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 1.226 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von SWMG LLC aus und war dessen Position auf Rang 99.
SWMG LLC meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von SWMG LLC in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 478.335 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 286 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von SWMG LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .