de Summit Wealth & Retirement Planning Morgan Stanley MS Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth & Retirement Planning Detalhes da ação MS Atividade dos fundos em MS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 612 mil	Vender	2.930 -425	-13%	-US$ 84,2 mil	0,13%	61
2026 Q1	US$ 552 mil	Comprar	3.355 +533	+19%	+US$ 92,3 mil	0,13%	58
2025 Q4	US$ 501 mil	Comprar	2.822 +22	+0,8%	+US$ 3,67 mil	0,12%	59
2025 Q3	US$ 445 mil	Manter	2.800	–	–	0,11%	62
2025 Q2	US$ 394 mil	Comprar	+2.800	Nova	+US$ 344 mil	0,11%	66

Outros fundos que detêm MS

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de US$ 78,8 bi 48,4% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth & Retirement Planning em MS no T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning reduziu sua participação em Morgan Stanley (MS) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 84,2 mil e ficando com 2.930 ações avaliadas em US$ 612 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em MS no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. 2.752 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning detinha 2.930 ações de Morgan Stanley, no valor de US$ 612 mil.
Summit Wealth & Retirement Planning vendeu 425 ações de Morgan Stanley em T2 2026, por um valor estimado de US$ 84,2 mil.
Morgan Stanley representou 0,13% da carteira de Summit Wealth & Retirement Planning em T2 2026, sua posição nº 61.
Summit Wealth & Retirement Planning informou pela primeira vez uma posição em Morgan Stanley no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
2.752 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morgan Stanley em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth & Retirement Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.