de Summit Wealth & Retirement Planning Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth & Retirement Planning Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 612 k	Vender	2,930 -425	-13%	-USD 84.2 k	0.13%	61
2026 Q1	USD 552 k	Comprar	3,355 +533	+19%	+USD 92.3 k	0.13%	58
2025 Q4	USD 501 k	Comprar	2,822 +22	+0.8%	+USD 3.67 k	0.12%	59
2025 Q3	USD 445 k	Mantener	2,800	–	–	0.11%	62
2025 Q2	USD 394 k	Comprar	+2,800	Nuevas	+USD 344 k	0.11%	66

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth & Retirement Planning en MS: resumen de T2 2026

Summit Wealth & Retirement Planning redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 84.2 k, y conservó 2,930 acciones valuadas en USD 612 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en MS en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,753 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth & Retirement Planning tenía 2,930 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 612 k.
Summit Wealth & Retirement Planning vendió 425 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 84.2 k.
Morgan Stanley representó 0.13% de la cartera de Summit Wealth & Retirement Planning en T2 2026 y fue su posición número 61.
Summit Wealth & Retirement Planning reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,753 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth & Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.