Summit Wealth & Retirement Plannings Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	612.487 $	Verkaufen	2.930 -425	-13 %	-84.161 $	0,13 %	61
2026 Q1	552.132 $	Kaufen	3.355 +533	+19 %	+92.277 $	0,13 %	58
2025 Q4	500.990 $	Kaufen	2.822 +22	+0,8 %	+3.670 $	0,12 %	59
2025 Q3	445.088 $	Halten	2.800	–	–	0,11 %	62
2025 Q2	394.408 $	Kaufen	+2.800	Neu	+343.908 $	0,11 %	66

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MS-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning verringerte seine Beteiligung an Morgan Stanley (MS) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 84.161 $ und hielt danach 2.930 Aktien im Wert von 612.487 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in MS und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.751 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 2.930 Aktien von Morgan Stanley im Wert von 612.487 $.
Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 425 Aktien von Morgan Stanley im Q2 2026 im geschätzten Wert von 84.161 $.
Morgan Stanley machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 61.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.751 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .