Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core 10+ Year USD Bond ETF ILTB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação ILTB Atividade dos fundos em ILTB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 779 mil Vender
15.810
-1.084
-6% -US$ 53,1 mil 0,11% 133
2026
Q1 		US$ 827 mil Vender
16.894
-2.173
-11% -US$ 108 mil 0,13% 118
2025
Q4 		US$ 948 mil Vender
19.067
-5.230
-22% -US$ 264 mil 0,18% 83
2025
Q3 		US$ 1,23 mi Vender
24.297
-9.221
-28% -US$ 456 mil 0,22% 75
2025
Q2 		US$ 1,66 mi Vender
33.518
-30.659
-48% -US$ 1,48 mi 0,32% 58
2025
Q1 		US$ 3,21 mi Vender
64.177
-7.188
-10% -US$ 355 mil 0,65% 40
2024
Q4 		US$ 3,47 mi Comprar
71.365
+14.813
+26% +US$ 750 mil 0,71% 35
2024
Q3 		US$ 3,01 mi Comprar
56.552
+3.127
+6% +US$ 162 mil 0,58% 39
2024
Q2 		US$ 2,66 mi Comprar
53.425
+21.248
+66% +US$ 1,05 mi 0,55% 39
2024
Q1 		US$ 1,64 mi Comprar
32.177
+12.366
+62% +US$ 630 mil 0,35% 54
2023
Q4 		US$ 1,04 mi Comprar
19.811
+363
+2% +US$ 17,5 mil 0,24% 67
2023
Q3 		US$ 919 mil Vender
19.448
-123
-0,6% -US$ 6,17 mil 0,23% 65
2023
Q2 		US$ 1,03 mi Comprar
19.571
+431
+2% +US$ 22,7 mil 0,26% 61
2023
Q1 		US$ 1,03 mi Comprar
19.140
+46
+0,2% +US$ 2,44 mil 0,26% 62
2022
Q4 		US$ 972 mil Vender
19.094
-1.152
-6% -US$ 58,4 mil 0,26% 62
2022
Q3 		US$ 1,02 mi Vender
20.246
-1.859
-8% -US$ 103 mil 0,29% 57
2022
Q2 		US$ 1,23 mi Vender
22.105
-1.750
-7% -US$ 101 mil 0,33% 48
2022
Q1 		US$ 1,53 mi Comprar
23.855
+869
+4% +US$ 57,9 mil 0,35% 42
2021
Q4 		US$ 1,66 mi Comprar
22.986
+1.236
+6% +US$ 89,2 mil 0,36% 44
2021
Q3 		US$ 1,56 mi Comprar
21.750
+56
+0,3% +US$ 4,11 mil 0,37% 43
2021
Q2 		US$ 1,57 mi Comprar
21.694
+1.342
+7% +US$ 94,2 mil 0,37% 42
2021
Q1 		US$ 1,4 mi Comprar
20.352
+932
+5% +US$ 66,8 mil 0,36% 44
2020
Q4 		US$ 1,48 mi Comprar
19.420
+7.266
+60% +US$ 549 mil 0,4% 39
2020
Q3 		US$ 918 mil Vender
12.154
-1.046
-8% -US$ 80,4 mil 0,28% 59
2020
Q2 		US$ 990 mil Comprar
13.200
+25
+0,2% +US$ 1,83 mil 0,32% 55
2020
Q1 		US$ 938 mil Vender
13.175
-2.188
-14% -US$ 154 mil 0,38% 42
2019
Q4 		US$ 1,05 mi Comprar
+15.363
Nova +US$ 1,05 mi 0,36% 45

Outros fundos que detêm ILTB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)
RetireMitten Financial
RetireMitten Financial Milford, Michigan AUM de US$ 237 mi
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 6,6 bi 30,67% Retorno est. (1 ano)
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Verde Capital Management
Verde Capital Management Clarkston, Michigan AUM de US$ 541 mi 18,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em ILTB no T2 2026

Summit Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) em 6,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 53,1 mil e ficando com 15.810 ações avaliadas em US$ 779 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 133.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em ILTB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,47 mi em T4 2024. 88 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILTB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 15.810 ações de iShares Core 10+ Year USD Bond ETF, no valor de US$ 779 mil.
  • Summit Wealth Partners vendeu 1.084 ações de iShares Core 10+ Year USD Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 53,1 mil.
  • iShares Core 10+ Year USD Bond ETF representou 0,11% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 133.
  • Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 10+ Year USD Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core 10+ Year USD Bond ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 3,47 mi em T4 2024.
  • 88 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 10+ Year USD Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.