Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core 10+ Year USD Bond ETF ILTB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción ILTB Actividad de fondos de ILTB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 779 k Vender
15,810
-1,084
-6% -USD 53.1 k 0.11% 133
2026
Q1 		USD 827 k Vender
16,894
-2,173
-11% -USD 108 k 0.13% 118
2025
Q4 		USD 948 k Vender
19,067
-5,230
-22% -USD 264 k 0.18% 83
2025
Q3 		USD 1.23 M Vender
24,297
-9,221
-28% -USD 456 k 0.22% 75
2025
Q2 		USD 1.66 M Vender
33,518
-30,659
-48% -USD 1.48 M 0.32% 58
2025
Q1 		USD 3.21 M Vender
64,177
-7,188
-10% -USD 355 k 0.65% 40
2024
Q4 		USD 3.47 M Comprar
71,365
+14,813
+26% +USD 750 k 0.71% 35
2024
Q3 		USD 3.01 M Comprar
56,552
+3,127
+6% +USD 162 k 0.58% 39
2024
Q2 		USD 2.66 M Comprar
53,425
+21,248
+66% +USD 1.05 M 0.55% 39
2024
Q1 		USD 1.64 M Comprar
32,177
+12,366
+62% +USD 630 k 0.35% 54
2023
Q4 		USD 1.04 M Comprar
19,811
+363
+2% +USD 17.5 k 0.24% 67
2023
Q3 		USD 919 k Vender
19,448
-123
-0.6% -USD 6.17 k 0.23% 65
2023
Q2 		USD 1.03 M Comprar
19,571
+431
+2% +USD 22.7 k 0.26% 61
2023
Q1 		USD 1.03 M Comprar
19,140
+46
+0.2% +USD 2.44 k 0.26% 62
2022
Q4 		USD 972 k Vender
19,094
-1,152
-6% -USD 58.4 k 0.26% 62
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
20,246
-1,859
-8% -USD 103 k 0.29% 57
2022
Q2 		USD 1.23 M Vender
22,105
-1,750
-7% -USD 101 k 0.33% 48
2022
Q1 		USD 1.53 M Comprar
23,855
+869
+4% +USD 57.9 k 0.35% 42
2021
Q4 		USD 1.66 M Comprar
22,986
+1,236
+6% +USD 89.2 k 0.36% 44
2021
Q3 		USD 1.56 M Comprar
21,750
+56
+0.3% +USD 4.11 k 0.37% 43
2021
Q2 		USD 1.57 M Comprar
21,694
+1,342
+7% +USD 94.2 k 0.37% 42
2021
Q1 		USD 1.4 M Comprar
20,352
+932
+5% +USD 66.8 k 0.36% 44
2020
Q4 		USD 1.48 M Comprar
19,420
+7,266
+60% +USD 549 k 0.4% 39
2020
Q3 		USD 918 k Vender
12,154
-1,046
-8% -USD 80.4 k 0.28% 59
2020
Q2 		USD 990 k Comprar
13,200
+25
+0.2% +USD 1.83 k 0.32% 55
2020
Q1 		USD 938 k Vender
13,175
-2,188
-14% -USD 154 k 0.38% 42
2019
Q4 		USD 1.05 M Comprar
+15,363
Nuevas +USD 1.05 M 0.36% 45

Otros fondos que tienen ILTB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
RetireMitten Financial
RetireMitten Financial Milford, Michigan AUM de USD 237 M
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 6605 M 30.67% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Verde Capital Management
Verde Capital Management Clarkston, Michigan AUM de USD 541 M 18.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en ILTB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) en 6.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 53.1 k, y conservó 15,810 acciones valuadas en USD 779 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ILTB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.47 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 88 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILTB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 15,810 acciones de iShares Core 10+ Year USD Bond ETF con un valor de USD 779 k.
  • Summit Wealth Partners vendió 1,084 acciones de iShares Core 10+ Year USD Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 53.1 k.
  • iShares Core 10+ Year USD Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 133.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 10+ Year USD Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Core 10+ Year USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.47 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 88 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 10+ Year USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.