Summit Wealth Partners
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Summit Wealth Partnersの iShares Core 10+ Year USD Bond ETF ILTB 株式保有履歴

Summit Wealth Partnersのポートフォリオ ILTBの株式詳細 ILTBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$77.9万 売却
15,810
-1,084
-6% -$5.31万 0.11% 133
2026
Q1 		$82.7万 売却
16,894
-2,173
-11% -$10.8万 0.13% 118
2025
Q4 		$94.8万 売却
19,067
-5,230
-22% -$26.4万 0.18% 83
2025
Q3 		$123万 売却
24,297
-9,221
-28% -$45.6万 0.22% 75
2025
Q2 		$166万 売却
33,518
-30,659
-48% -$148万 0.32% 58
2025
Q1 		$321万 売却
64,177
-7,188
-10% -$35.5万 0.65% 40
2024
Q4 		$347万 買う
71,365
+14,813
+26% +$75万 0.71% 35
2024
Q3 		$301万 買う
56,552
+3,127
+6% +$16.2万 0.58% 39
2024
Q2 		$266万 買う
53,425
+21,248
+66% +$105万 0.55% 39
2024
Q1 		$164万 買う
32,177
+12,366
+62% +$63万 0.35% 54
2023
Q4 		$104万 買う
19,811
+363
+2% +$1.75万 0.24% 67
2023
Q3 		$91.9万 売却
19,448
-123
-0.6% -$6,167 0.23% 65
2023
Q2 		$103万 買う
19,571
+431
+2% +$2.27万 0.26% 61
2023
Q1 		$103万 買う
19,140
+46
+0.2% +$2,441 0.26% 62
2022
Q4 		$97.2万 売却
19,094
-1,152
-6% -$5.84万 0.26% 62
2022
Q3 		$102万 売却
20,246
-1,859
-8% -$10.3万 0.29% 57
2022
Q2 		$123万 売却
22,105
-1,750
-7% -$10.1万 0.33% 48
2022
Q1 		$153万 買う
23,855
+869
+4% +$5.79万 0.35% 42
2021
Q4 		$166万 買う
22,986
+1,236
+6% +$8.92万 0.36% 44
2021
Q3 		$156万 買う
21,750
+56
+0.3% +$4,113 0.37% 43
2021
Q2 		$157万 買う
21,694
+1,342
+7% +$9.42万 0.37% 42
2021
Q1 		$140万 買う
20,352
+932
+5% +$6.68万 0.36% 44
2020
Q4 		$148万 買う
19,420
+7,266
+60% +$54.9万 0.4% 39
2020
Q3 		$91.8万 売却
12,154
-1,046
-8% -$8.04万 0.28% 59
2020
Q2 		$99万 買う
13,200
+25
+0.2% +$1,830 0.32% 55
2020
Q1 		$93.8万 売却
13,175
-2,188
-14% -$15.4万 0.38% 42
2019
Q4 		$105万 買う
+15,363
新規 +$105万 0.36% 45

ILTBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas $215億 AUM 26.98% 推定1年リターン
RetireMitten Financial
RetireMitten Financial Milford, Michigan $2.37億 AUM
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia $66億 AUM 30.67% 推定1年リターン
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon $5.9億 AUM 11.27% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Verde Capital Management
Verde Capital Management Clarkston, Michigan $5.41億 AUM 18.86% 推定1年リターン

Summit Wealth PartnersのILTB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)の保有株式を6.4%減らし、推定$5.31万分を売却しました。保有株数は15,810株となり、その価値は$77.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #133 です。

Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にILTBの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$347万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する88本のファンドが、2026年第2四半期時点でILTBを保有しています。

  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、iShares Core 10+ Year USD Bond ETFを15,810株保有しており、その評価額は$77.9万でした。
  • Summit Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core 10+ Year USD Bond ETFの株式を1,084株売却し、売却額は推定で$5.31万でした。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth Partnersのポートフォリオに占めるiShares Core 10+ Year USD Bond ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第133位でした。
  • Summit Wealth Partnersは2019年第4四半期にiShares Core 10+ Year USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth PartnersのiShares Core 10+ Year USD Bond ETFの保有額は、2024年第4四半期に$347万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する88のファンドがiShares Core 10+ Year USD Bond ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。